|
PPM-portföljer period 3 Avkastning i Morningstars sex PPM-portföljer från 28 mars till 14 juni 2001.Kommentar: Världens börser rasade snabbt under februari och mars, men samtidigt var den nya information som kom om konjunkturen och företagens vinster minst lika dyster. Mot slutet av mars ansåg många experter att USA var på väg in i en allvarlig recession (negativ tillväxt under minst två kvartal). Jag misslyckades helt med att förutspå den återhämtning som kom under april och maj. Dessutom missade jag att aktiekurserna främst steg i USA och att dollarkursen fortsatte uppåt. Mer om hur jag resonerade när jag valde dessa portföljer finns i krönikan "Nya, mer pessimistiska PPM-portföljer" (se länk).
Morningstars PPM-portföljer | 28 mars 2001 -- 14 juni 2001 | Andeli port | Avkastn% | Bidrag% | Portfölj 1 - passiv, låg risk | | | | Folksam Penningmarknad | 50% | 0,6 | 0,3 | Didner & Gerge Aktiefond | 15% | 2,0 | 0,3 | Folksam Tjänste Världen | 15% | 7,5 | 1,1 | SPP Index Europa | 10% | 4,7 | 0,5 | SPP Index USA | 10% | 9,8 | 1,0 | Totalt | | | 3,2 | | | | | Portfölj 2 - passiv, mellanrisk | | | | SPP Index Europa | 40% | 4,7 | 1,9 | Folksam Tjänste Världen | 25% | 7,5 | 1,9 | SPP Index USA | 20% | 9,8 | 2,0 | Didner & Gerge Aktiefond | 10% | 2,0 | 0,2 | Fleming Emerging Markets | 5% | 8,6 | 0,4 | Totalt | | | 6,3 | | | | | Portfölj 3 - passiv, hög risk | | | | SPP Index Europa | 30% | 4,7 | 1,4 | SPP Index USA | 25% | 9,8 | 2,5 | Didner & Gerge Aktiefond | 20% | 2,0 | 0,4 | Fleming Emerging Markets | 15% | 8,6 | 1,3 | Fleming Japanese | 10% | 2,0 | 0,2 | Totalt | | | 5,8 | | | | | Portfölj 4 - aktiv, låg risk | | | | Folksam Penningmarknad | 60% | 0,6 | 0,3 | Länsförsäkringar Europa | 10% | 2,8 | 0,3 | Carnegie Worldwide | 15% | 6,0 | 0,9 | Folksam Asien | 5% | 2,3 | 0,1 | BL Bond Euro | 10% | -0,3 | -0,0 | Totalt | | | 1,6 | | | | | Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk | | | | Länsförsäkringar Europa | 10% | 2,8 | 0,3 | Folksam USA | 15% | 9,7 | 1,5 | Lannebo Småbolag | 15% | 14,8 | 2,2 | Folksam Obligation | 50% | -1,7 | -0,8 | Folksam Asien | 10% | 2,3 | 0,2 | Totalt | | | 3,4 | | | | | Portfölj 6 - aktiv, hög risk | | | | Lannebo Småbolag | 20% | 14,8 | 3,0 | ING Latin Amerika | 10% | 5,2 | 0,5 | Folksam Obligation | 40% | -1,7 | -0,7 | Folksam Asien | 20% | 2,3 | 0,5 | BL Bond Euro | 10% | -0,3 | -0,0 | Totalt | | | 3,3 | | | | | Snitt alla sex portföljer | | | 3,9 | | | | | Jämförelser | | | | MSCI World index, i kronor | | | 8,4 | | | | | Affärsvärldens generalindex | | | -0,2 | | | | | Premievalsfonden | | | 4,4 | Premiesparfonden | | | 3,9 | Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. You can contact the author via this feedback form.
|