Morningstar

Market Index Performance: Total Returns

IndexYTD Return%1 Year Return %3 Year Anlsd %5 Year Anlsd %Date
Morningstar Gbl Tech TME NR USD-2,2626,9421,5323,052025-02-03
Morningstar US LM Brd Growth NR USD2,1835,0321,0719,732025-02-03
Morningstar US Large TR EUR2,5931,5320,7718,852025-02-03
Morningstar US Large Growth TR EUR4,6431,3619,6216,572025-02-03
S&P 500 TR USD2,5929,8819,5818,102025-02-03
Morningstar Spain TME NR EUR5,9225,1019,4910,162025-02-03
Morningstar US Market TR EUR2,9229,9319,2217,562025-02-03
Morningstar US Market TR USD2,9229,9319,2217,562025-02-03
Morningstar US Market TR GBP2,9229,9319,2217,562025-02-03
Morningstar US Large Core TR EUR4,0228,5619,0818,112025-02-03
Morningstar US TME NR USD2,8429,7019,0217,472025-02-03
Morningstar Italy NR EUR6,9027,0619,0214,222025-02-03
Morningstar US Large-Mid NR USD2,8729,8719,0117,392025-02-03
Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD7,9840,3818,9714,442025-02-03
Morningstar US Market Ext NR USD2,8729,3218,5316,922025-02-03
Morningstar US Core TR EUR2,2627,0617,8117,002025-02-03
Morningstar US Large Value TR EUR5,4425,7817,5514,172025-02-03
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD5,3136,6217,4014,132025-02-03
Morningstar US Growth TR EUR3,6832,0316,8217,162025-02-03
Morningstar US Value TR EUR4,7425,0016,7413,922025-02-03
Morningstar US Mid Growth TR EUR6,1731,4816,3315,162025-02-03
Morningstar US LM Brd Value NR USD3,6624,7116,1314,192025-02-03
Morningstar Gbl Growth TME NR USD2,2026,7615,9914,502025-02-03
Morningstar US Small Core TR EUR2,3219,3215,8411,882025-02-03
Fideuram Azionari America TR EUR2,5429,3215,8115,032025-01-28
MSCI Singapore NR SGD4,0849,9515,698,762025-02-03
Morningstar Gbl Gold NR USD16,0547,8315,529,842025-02-03
DJ Islamic World TR USD1,9023,4915,4315,102025-02-03
Morningstar Global Enrg TME NR USD2,6610,8215,4212,652025-02-03
Morningstar Global TME NR USD2,6924,3915,4013,812025-02-03
DJ Global TR USD2,6524,4615,2313,692025-02-03
Morningstar US Mid TR EUR4,0526,2215,1214,422025-02-03
S&P Global Infrastructure TR USD2,7329,0415,098,342025-02-03
Morningstar US High Div Yld NR USD4,1126,0115,0312,902025-02-03
Morningstar Global All Cap TME NR USD2,6223,8614,8613,362025-02-03
Morningstar Ezn 50 GR EUR7,0817,1314,7612,232025-02-03
Morningstar US Small TR EUR3,2623,3714,7212,122025-02-03
Morningstar US Mid Value TR EUR3,0722,9714,5712,902025-02-03
Morningstar US Mid NR USD4,0325,6014,5313,872025-02-03
Morningstar Gbl Val TME NR USD3,2121,8414,3712,492025-02-03
Morningstar Taiwan TME NR TWD-1,4536,6414,3020,552025-02-03
Morningstar US Small Value TR EUR2,6023,0114,1513,772025-02-03
Fideuram Azionari Italia TR EUR4,6419,3514,0410,332025-01-28
FTSE EPRA Nareit Switzerland TR EUR4,2822,3013,854,892025-02-03
Morningstar US Small Growth TR EUR4,9227,6213,639,992025-02-03
Morningstar US Small Extended NR USD2,8223,4313,6011,512025-02-03
MSCI Australia NR USD3,1213,1213,529,372025-02-03
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD6,1333,1413,5112,792025-02-03
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD2,4720,5313,5011,392025-02-03
Morningstar US Mid Core TR EUR2,7224,4013,4913,422025-02-03
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD3,3321,6113,4811,452025-02-03
Morningstar DM Eur 100 GR EUR6,1814,6313,4211,282025-02-03
Morningstar Global LL TR USD1,2413,9813,298,432025-02-03
Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD2,2119,9713,1410,752025-02-03
Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP2,8821,4813,1011,132025-02-03
Morningstar India TME NR USD-4,147,5413,0315,452025-02-03
Fideuram Azionari Internazionale TR EUR2,4121,6412,9111,682025-01-28
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD-0,3420,1912,859,702025-02-03
Morningstar Germany TME NR EUR7,7726,4612,4210,032025-02-03
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR2,9218,9512,2210,622025-02-03
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR1,6117,9912,1910,242025-02-02
FTSE/JSE SA Listed Property TR ZAR-1,9128,4912,113,492025-02-03
Morningstar Gbl Util TME NR USD2,5727,7311,936,932025-02-03
Morningstar Gbl SMID NR USD2,8220,6511,9210,972025-02-03
Morningstar Denmark TME NR DKK-3,30-15,8711,9115,362025-02-03
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR5,4917,5211,879,672025-02-03
Morningstar Canada TME NR USD1,6621,3011,8612,232025-02-03
Morningstar Gbl Biotechnology NR USD3,72-0,6911,708,992025-02-03
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR6,3315,3411,599,982025-02-03
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR3,3522,0511,5712,332025-02-02
Morningstar US Mid Core PR EUR2,6422,2611,5611,622025-02-03
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR6,7521,9911,4113,172025-02-02
Morningstar US HY Bd TR USD1,7916,0111,387,442025-02-03
Morningstar UK All Cap TME NR GBP4,2821,4711,358,152025-02-03
Morningstar USD 1M Cash TR USD0,9811,5111,285,502025-02-03
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR1,1115,9511,268,972025-02-02
Euronext AEX All Share TR EUR3,9110,2311,2210,982025-02-03
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD1,9716,6211,168,242025-02-03
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD0,9811,6911,165,562025-02-03
Morningstar DM Eur TME NR EUR5,7714,9411,139,752025-02-03
Morningstar Austria TME NR EUR2,6426,4811,1013,292025-02-03
FTSE AllSh TR GBP4,0620,7111,068,322025-02-03
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR5,4416,4311,028,702025-02-03
Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD0,9611,5910,995,482025-02-03
MSCI EAFE NR USD3,8914,2810,948,962025-02-03
STOXX Europe 600 NR EUR5,6214,8110,799,512025-02-03
Morningstar Japan TME NR JPY-0,5610,7010,767,932025-02-03
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR6,1012,6910,629,942025-02-03
Morningstar Gbl Health TME NR USD6,4910,4710,589,932025-02-03
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR3,9915,6010,559,152025-02-03
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP2,4318,1310,518,562025-02-03
S&P Global Water TR1,9516,9610,3811,022025-02-03
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR6,0812,3710,389,492025-02-03
Morningstar Gbl HY Bd GR USD1,5514,6310,346,732025-02-03
FTSE Global CB TR USD2,7920,2010,079,372025-02-03
Tel Aviv SE TA 125 TR ILS5,6046,5210,0111,602025-02-03
Morningstar France TME NR EUR6,928,069,999,832025-02-03
NASDAQ OMX Copenhagen 20 PR DKK-2,98-15,949,8513,242025-02-03
Morningstar ELL TR EUR1,199,569,836,782025-02-03
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD1,0211,769,835,062025-02-03
Morningstar EM Americas TME NR USD8,65-10,459,701,852025-02-03
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD1,8114,399,657,082025-02-03
Morningstar UK HY Bd GR GBP0,8814,949,536,702025-02-03
FTSE/JSE All Bond TR ZAR1,3424,449,317,312025-02-03
Morningstar Switzerland TME NR CHF7,7713,809,299,072025-02-03
Morningstar Japan Sml NR JPY-0,0111,589,234,872025-02-03
Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD0,9811,479,184,462025-02-03
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD1,5913,789,015,802025-02-03
Euronext Paris SBF 120 NR EUR6,336,718,968,872025-02-03
Morningstar Middle East & Africa NR USD2,8216,408,9410,822025-02-03
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR-0,1510,958,925,752025-02-02
JPM ACI Non Investment Grade TR USD0,5018,598,911,792025-02-03
Morningstar US 1-3 Yr Govt Bd TR USD0,9510,568,804,252025-02-03
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD1,4212,728,694,922025-02-03
Morningstar Brazil TME NR USD10,89-10,088,68-0,252025-02-03
Morningstar ASEAN TME NR USD-2,5514,238,525,482025-02-03
FTSE/JSE All Share TR ZAR3,2727,688,4911,092025-02-03
Cat 75%BofAML Twn Gvt TR&25%MSCI Twn NR1,6513,208,337,922020-03-29
Morningstar APAC TME NR USD-0,4915,498,307,252025-02-03
Fideuram Azionari Area Euro TR EUR5,4210,628,268,252025-01-28
FTSE 100 PR GBP4,6717,128,225,162025-02-03
FTSE/JSE ALB 1-3 Yr TR ZAR2,3017,508,196,102025-02-03
MSCI AC Asia Pacific NR USD-0,2817,138,167,122025-02-03
Markit iBoxx ALBI Indonesia TR IDR-0,835,488,106,102025-02-03
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP1,8815,088,096,392025-02-03
Morningstar EM SMID TME NR USD-2,0610,908,048,642025-02-03
Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD0,9610,648,004,112025-02-03
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR2,0313,027,976,442025-02-03
Morningstar CHF 1M Cash GR CHF0,001,747,924,162025-02-03
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF0,705,717,755,642025-02-03
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD-5,627,737,7412,492025-02-03
Morningstar GBP 1M Cash GR GBP0,099,227,574,252025-02-03
STeFI Composite ZAR2,2316,127,574,242025-02-04
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY1,3912,707,526,932025-02-03
Morningstar Swzld Core Bd GR CHF-0,366,747,513,122025-02-03
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP0,8113,677,515,672025-02-03
Euronext BEL 20 NR EUR0,4422,097,305,212025-02-03
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD4,397,047,2511,412025-02-03
FTSE Swiss GBI 1-3 Yr CHF-0,142,887,243,722025-02-03
S&P Pan Africa TR2,5523,137,246,982025-02-03
Markit iBoxx ALBI TR USD0,679,917,204,122025-02-03
Morningstar Asia 50/50 NR USD0,1614,367,155,312025-02-03
Morningstar ZAR 1M Cash GR ZAR2,2015,997,134,072025-02-03
Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD1,2011,437,092,662025-02-03
Morningstar APAC xJpn TME NR USD-0,4718,117,066,022025-02-03
Markit iBoxx ALBI Singapore TR SGD0,738,167,043,802025-02-03
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD1,3513,197,013,722025-02-03
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR2,6311,347,015,602025-02-03
Morningstar EZN HY Bd GR EUR0,759,607,004,402025-02-03
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD1,3110,896,913,222025-02-03
Morningstar Nordic TME NR SEK2,881,176,8810,372025-02-03
Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP2,4917,186,674,782025-02-03
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD2,087,746,532,052025-02-03
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD1,1610,446,492,642025-02-03
Tel Aviv SE Yeter- Rest of shares TR ILS8,1953,646,3612,282025-02-03
Fideuram Azionari Pacifico TR EUR-0,1816,306,344,552025-01-28
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD1,089,916,332,412025-02-03
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd4,5414,236,297,422025-02-02
Morningstar EM Sov Bd GR USD1,6311,416,242,242025-02-03
Morningstar Sweden TME NR SEK6,7314,026,1410,012025-02-03
Morningstar US TIPS TR USD2,1810,336,024,612025-02-03
Morningstar Asia xJpn TME NR USD-1,0319,305,966,522025-02-03
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD-0,989,505,948,402025-02-03
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR2,2914,505,907,172025-02-03
Morningstar EM TME NR USD-0,0116,375,885,992025-02-03
Morningstar US Corp Bd TR USD1,219,415,872,772025-02-03
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR4,2814,145,846,362025-02-03
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR0,454,915,782,682025-02-03
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR1,159,165,774,182025-02-03
Refinitiv Europe CB TR EUR2,4413,425,762,972025-02-03
Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR4,6112,975,755,792025-02-03
Tel Aviv SE Makams T-Bill TR ILS2,8312,785,713,822025-02-03
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR0,444,825,702,612025-02-03
Morningstar Norway NR NOK5,5517,305,688,182025-02-03
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF5,609,625,678,522025-02-03
Cat 90%Tel Aviv Bd&10% Tel Aviv SE TA 25-4,965,965,605,652020-04-02
Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP1,2811,995,584,032025-02-03
Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR0,749,805,573,062025-02-03
Fideuram Bilanciati TR EUR1,2910,635,564,742025-01-28
Morningstar UK 1-3Y Core Bd GR GBP0,528,775,492,892025-02-03
MSCI Golden Dragon NR USD-0,0738,495,385,622025-02-03
Hang Seng HSI GR HKD1,4145,155,280,992025-02-03
Morningstar US Core Bd TR USD1,188,685,272,232025-02-03
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH1,238,815,245,312025-02-03
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR0,636,355,232,592025-02-03
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR1,059,435,172,672025-02-03
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD4,185,285,169,952025-02-03
MSCI Frontier Markets GR USD2,6117,855,115,722025-02-03
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR1,8718,414,973,562025-02-02
Cat 75%Tel Aviv Bd&25%Tel Aviv SE TA 25-8,122,834,894,712020-04-02
Morningstar US Govt Bd TR USD1,207,994,761,832025-02-03
Morningstar Gbl Corp Bd GR USD1,098,454,752,062025-02-03
MSCI Frontier Markets NR USD2,6117,314,645,332025-02-03
Fideuram Bilanciati Obblig TR EUR0,998,184,623,302025-01-28
Morningstar US Real Est NR USD2,0416,784,524,712025-02-03
Morningstar Thailand TME NR THB-4,9214,524,452,262025-02-03
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR0,525,284,321,832025-02-03
Fideuram Obbl Eur Govt Breve Temn TR EUR0,455,314,292,512025-01-28
Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR3,5110,684,295,312025-02-03
Morningstar China 50/50 NR USD1,1124,984,221,342025-02-03
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR0,484,914,111,652025-02-03
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR3,9610,313,977,612025-02-03
Cat 92.5%TA SE GC TR&7.5%TA SE GConv TR-8,370,783,926,042020-04-02
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR3,3812,683,905,082025-02-03
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR1,177,333,822,252025-02-03
Tel Aviv SE All Bond2,8913,943,673,052025-02-03
Tel Aviv SE Gen Bond CPI Linked TR ILS2,6413,893,623,532025-02-03
FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK0,394,373,611,292025-02-03
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR1,337,053,531,972025-02-03
Morningstar Indonesia NR IDR-3,77-7,083,420,792025-02-03
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD1,8314,223,252,772025-02-03
Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP0,679,203,111,742025-02-03
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD4,4916,243,008,412025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD2,149,232,992,342025-02-03
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR0,846,692,950,852025-02-03
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP0,4610,622,871,912025-02-03
Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR1,223,762,862,292025-02-03
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF0,320,742,851,302025-02-03
Bloomberg Global Aggregate TR USD1,086,822,810,732025-02-03
FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK0,334,482,790,552025-02-03
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP0,428,372,731,482025-02-03
Fideuram Azionari Paesi Emergenti TR EUR0,7316,652,633,082025-01-28
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK0,223,462,581,472025-02-03
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF0,170,372,570,842025-02-03
Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD9,9714,392,5011,232025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg CHF0,09-0,102,480,652025-02-03
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP0,277,972,471,082025-02-03
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR-12,83-6,452,382,982020-03-29
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR5,268,892,386,312025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg GBP0,197,472,380,912025-02-03
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd-9,08-2,242,312,302020-03-29
Cat 25%Tel Aviv Bd&75%Tel Aviv SE TA 25-18,20-7,382,251,362020-04-02
Morningstar Gbl Core Bd GR USD1,116,652,190,082025-02-03
Fideuram Obbl Misti TR EUR0,495,632,081,322025-01-28
Morningstar UK Small Cap TME NR GBP0,8013,662,061,542025-02-03
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP0,758,771,910,312025-02-03
Morningstar China TME NR USD1,1339,301,880,612025-02-03
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd2,617,721,822,362025-02-02
Fideuram Obbl Euro Corp IG TR EUR0,065,621,780,582025-01-28
Tel Aviv SE All Gov Bond TR ILS2,9212,151,741,502025-02-03
Bloomberg Gbl Infl Linked Sweden TR USD0,873,431,510,942025-02-03
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK0,643,931,260,512025-02-03
Morningstar UK Corp Bd GR GBP1,088,621,22-0,022025-02-03
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR3,45-0,011,153,372025-02-03
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR0,826,241,110,392025-02-03
Tel Aviv SE Gov Bond - CPI Linked TR ILS2,4211,271,061,922025-02-03
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR0,784,101,03-0,032025-02-03
Morningstar China Large Cap CNY-3,3826,340,895,392025-01-27
Morningstar EZN Core Bd GR EUR0,685,090,79-0,652025-02-03
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR0,633,700,76-0,482025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR0,553,220,66-0,662025-02-03
Morningstar Sweden Core Bd GR SEK1,334,230,600,022025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD1,125,270,52-1,162025-02-03
Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR0,665,260,48-0,852025-02-03
MSCI Sweden Small Cap NR SEK5,6518,620,317,432025-02-03
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR0,634,580,22-1,032025-02-03
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR1,094,480,21-1,182025-02-03
Morningstar APAC Real Est TME NR USD0,187,330,09-2,762025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD1,806,55-0,230,732025-02-03
Fideuram Obbl Eur Govt M/L Temn TR EUR-0,442,88-0,71-0,792025-01-28
Morningstar Finland TME NR EUR4,955,67-0,813,002025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP1,256,79-1,010,702025-02-03
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR5,012,20-1,972,502025-02-03
MSCI China A Onshore NR CNY-1,5830,90-2,095,392025-02-03
Morningstar Korea TME NR USD2,72-12,75-2,132,832025-02-03
Vietnam VN Index0,219,00-2,487,402025-02-03
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR1,602,54-2,61-0,802025-02-03
Morningstar UK Core Bd GR GBP0,915,22-2,91-2,892025-02-03
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK0,942,15-3,71-2,292025-02-03
Morningstar UK Gilt Bd GR GBP0,884,30-4,29-3,812025-02-03
MSCI Germany Small Cap NR EUR3,56-4,26-4,361,622025-02-03
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR0,704,31-4,82-4,432025-02-03
ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD1,5922,66-4,96-11,732025-02-03
FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR2,569,44-5,31-4,922025-02-03
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY1,32-2,31-5,95-6,172025-02-03
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR2,554,50-6,03-3,912025-02-03
Morningstar UK Trsy Inf-Lnkd GR GBP1,462,70-10,92-5,672025-02-03
Cat 50%FTSE/JSE SC TR&50%FTSE/JSE MC TR-44,93-39,34-20,52-10,832020-03-29
An extensive list of indices comprising fund returns. Specifying industry standard indices: MSCI, FTSE, Citigroup, Lehman Brothers and JP Morgan with 1-year, 3-year and 5-year returns.
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.