|
|
PPM-portföljer period 4 (-18/9) Avkastning i Morningstars sex PPM-portföljer från 14 juni till 18 september 2001. Kommentar: Tvärt emot det mesta av den nya information som kom när det gällde konjunktur och vinstprognoser så steg de flesta börser under april och maj. Jag blev allt mer övertygad om att ett nytt börsras skulle komma senare under året, så jag ökade andelen räntefonder ytterligare i de aktiva portföljerna (nummer 4-6). Detta visade sig helt rätt och det är under de senaste tre månaderna som hela min framgång jämfört med världsindex har uppkommit. Tre av de fyra nya fonder som jag tog med (se krönikan "Fyra nya fonder i PPM-portföljerna", länk till höger), har dessutom utvecklats bättre än index.
| Morningstars PPM-portföljer | | 14 juni 2001 -- 18 september 2001 | Andeli port | Avkastn% | Bidrag% | | Portfölj 1 - passiv, låg risk | | | | | Didner & Gerge Aktiefond | 15% | -18,9 | -2,8 | | Folksam Tjänste Världen | 15% | -21,4 | -3,2 | | SPP Index Europa | 10% | -19,2 | -1,9 | | SPP Index USA | 10% | -17,8 | -1,8 | | Skandia Realräntefond | 50% | 1,4 | 0,7 | | Totalt | | | -9,0 | | | | | | | Portfölj 2 - passiv, mellanrisk | | | | | SPP Index Europa | 30% | -19,2 | -5,8 | | Folksam Tjänste Världen | 25% | -21,4 | -5,4 | | SPP Index USA | 20% | -17,8 | -3,6 | | Didner & Gerge Aktiefond | 20% | -18,9 | -3,8 | | Fleming Emerging Markets | 5% | -14,9 | -0,7 | | Totalt | | | -19,2 | | | | | | | Portfölj 3 - passiv, hög risk | | | | | SPP Index Europa | 30% | -19,2 | -5,8 | | SPP Index USA | 25% | -17,8 | -4,4 | | Didner & Gerge Aktiefond | 20% | -18,9 | -3,8 | | Fleming Emerging Markets | 15% | -14,9 | -2,2 | | Fleming Japanese | 10% | -21,5 | -2,2 | | Totalt | | | -18,4 | | | | | | | Portfölj 4 - aktiv, låg risk | | | | | Carnegie Worldwide | 10% | -20,8 | -2,1 | | Skandia Realränte | 70% | 1,4 | 1,0 | | Nordea Selekta Europa | 10% | -16,3 | -1,6 | | Lannebo Småbolag | 5% | -20,6 | -1,0 | | ING Latin America | 5% | -25,5 | -1,3 | | Totalt | | | -5,0 | | | | | | | Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk | | | | | Lannebo Småbolag | 10% | -20,6 | -2,1 | | Skandia Realränte | 60% | 1,4 | 0,9 | | Carlson American Small | 10% | -9,9 | -1,0 | | Nordea Selekta Europa | 10% | -16,3 | -1,6 | | Carlson Asian Small | 10% | -31,1 | -3,1 | | Totalt | | | -6,9 | | | | | | | Portfölj 6 - aktiv, hög risk | | | | | Lannebo Småbolag | 10% | -20,6 | -2,1 | | ING Latin Amerika | 10% | -25,5 | -2,5 | | Skandia Realränte | 60% | 1,4 | 0,9 | | Nordea Selekta Europa | 10% | -16,3 | -1,6 | | Carlson Asian Small | 10% | -31,1 | -3,1 | | Totalt | | | -8,5 | | | | | | | Snitt alla sex portföljer | | | -11,2 | | | | | | | Jämförelser | | | | | MSCI World index, i kronor | | | -18,2 | | | | | | | Affärsvärldens generalindex | | | -19,4 | | | | | | | Premievalsfonden | | | -19,6 | | Premiesparfonden | | | -17,6 |
Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. You can contact the author via this feedback form.
|
