Många vinnare på Ericsson i oktober
Nordeas fonder har tjänat mest på Ericssons återhämtning under oktober. Totalt hade 21 fonder en tydlig övervikt när aktiekursen stod som lägst.
Ericssons aktiekurs nådde årets lägsta slutkurs 3,36 kronor just den sista september, ett av fyra tillfällen varje år som fonderna måste offentliggöra sina innehav. Fram till i går kväll har aktiekursen återhämtat sig till 7,40 kronor (plus 120 procent) och det är därför intressant att se vilka fonder som var mest överviktade när uppgången började.
Ericssons andel i Affärsvärldens Generalindex var 3,3 procent den sista september och hade i går kväll ökat till 6,5 procent. Det kan jämföras med den sista juni, då Ericsson stod för 5,0 procent. Notera att ökningen jämfört med halvårsskiftet helt beror på nyemissionen som netto gav 29 miljarder kronor, justerat för detta belopp är Ericssons andel av Stockholmsbörsen nu exakt samma som den sista juni.
Fast fondförvaltarna har förstås normalt deltagit i nyemissionen och ökat placeringen i Ericsson. Andelarna per den sista juni finns i ”Sverigefonderna storköpare i Ericsson” (se länk till höger).
Tabellen ovan innehåller alla svenskregistrerade fonder som hade mer än en procentenhet övervikt i Ericsson per sista september, alltså mer än 4,3 procent av fonden. Som synes är det hela 21 fonder, vars andelsägare har tjänat rejält på Ericssons återhämtning (givet att förvaltarna inte har sålt under oktober).
Nordea mest positiv
Av de stora fondföretagen är det Nordea som vid kvartalsskiftet var mest positiv. Det är därför deras fondsparare som har tjänat mest på Ericssonaktiens återhämtning. Bland de andra tre stora bankerna hade Handelsbanken och SEB en liten övervikt, medan Robur hade nästan exakt samma andel som i index (3,22 procent).
Som synes har även de indexfonder som följer OMX haft övervikt, om man jämför med Generalindex. Det beror förstås på att storbolagen har större andel i OMX, där bara de 30 mest omsatta aktierna ingår. Dessa indexfonder förlorade mer än snittet bland Sverigefonder när Ericsson rasade, men har under oktober återhämtat en del.
Av de fyra stora försäkringsbolagen hade AMF Sverigefond lägst andel i Ericsson, 2,58 procent, och Länsförsäkringar högst, 4,12 procent. Lite lustigt är att Alfred Berg (som nyligen tog över förvaltningen av Länsförsäkringars fonder) samtidigt hade en aning undervikt Ericsson i alla tre Sverigefonder.
Lannebo och Cicero
Det finns även Sverigefonder som inte hade några Ericsson alls per sista september, till exempel Lannebo Sverige och Cicero Sverige. Störst undervikt bland de lite större förvaltarna hade Carlson Stiftelsefond Sverige (1,85 procent) och även Firstnordic Sverige och Enter Sverige Fokus hade en undervikt på mer än en procent.
Ericssons andel i Affärsvärldens Generalindex var 3,3 procent den sista september och hade i går kväll ökat till 6,5 procent. Det kan jämföras med den sista juni, då Ericsson stod för 5,0 procent. Notera att ökningen jämfört med halvårsskiftet helt beror på nyemissionen som netto gav 29 miljarder kronor, justerat för detta belopp är Ericssons andel av Stockholmsbörsen nu exakt samma som den sista juni.
Fast fondförvaltarna har förstås normalt deltagit i nyemissionen och ökat placeringen i Ericsson. Andelarna per den sista juni finns i ”Sverigefonderna storköpare i Ericsson” (se länk till höger).
| 21 fonder med tydlig övervikt | |
| Svenskregistrerade fonder, 020930 | Andel i Ericsson |
| Erik Penser Trippel Telecom | 28,16% |
| Aragon Tillväxt+30 | 9,06% |
| Kullberg & Spiik Edge | 7,81% |
| Roburs Räntefond Exacta Mars (EMTN 4.80% 030409) | 7,71% |
| Nordea Private Svenska Portfölj | 7,07% |
| Nordea Selekta Sverige | 6,87% |
| Aragon TIME-fond | 5,89% |
| Robur Sv Kyrkan Talenten | 5,43% |
| Aragon Aktiefond Sverige | 5,30% |
| Nordea Institutionella Sverige | 5,11% |
| Carnegie Sverige | 5,09% |
| Banco Svensk Miljö | 5,05% |
| Roburs Miljöfond | 4,75% |
| Enter Mobile Internet | 4,74% |
| Nordea Sverigefond | 4,73% |
| Nordea Portföljinvest Sverige | 4,65% |
| Quesada Sverige | 4,49% |
| SEB Sverige Chans/riskfond | 4,47% |
| Erik Penser Index Sverige | 4,38% |
| Handelsbanken 30 i Topp Index | 4,37% |
| XACTOMX | 4,36% |
Tabellen ovan innehåller alla svenskregistrerade fonder som hade mer än en procentenhet övervikt i Ericsson per sista september, alltså mer än 4,3 procent av fonden. Som synes är det hela 21 fonder, vars andelsägare har tjänat rejält på Ericssons återhämtning (givet att förvaltarna inte har sålt under oktober).
Nordea mest positiv
Av de stora fondföretagen är det Nordea som vid kvartalsskiftet var mest positiv. Det är därför deras fondsparare som har tjänat mest på Ericssonaktiens återhämtning. Bland de andra tre stora bankerna hade Handelsbanken och SEB en liten övervikt, medan Robur hade nästan exakt samma andel som i index (3,22 procent).
Som synes har även de indexfonder som följer OMX haft övervikt, om man jämför med Generalindex. Det beror förstås på att storbolagen har större andel i OMX, där bara de 30 mest omsatta aktierna ingår. Dessa indexfonder förlorade mer än snittet bland Sverigefonder när Ericsson rasade, men har under oktober återhämtat en del.
Av de fyra stora försäkringsbolagen hade AMF Sverigefond lägst andel i Ericsson, 2,58 procent, och Länsförsäkringar högst, 4,12 procent. Lite lustigt är att Alfred Berg (som nyligen tog över förvaltningen av Länsförsäkringars fonder) samtidigt hade en aning undervikt Ericsson i alla tre Sverigefonder.
Lannebo och Cicero
Det finns även Sverigefonder som inte hade några Ericsson alls per sista september, till exempel Lannebo Sverige och Cicero Sverige. Störst undervikt bland de lite större förvaltarna hade Carlson Stiftelsefond Sverige (1,85 procent) och även Firstnordic Sverige och Enter Sverige Fokus hade en undervikt på mer än en procent.
