De globala aktiemarknaderna föll kraftigt i spåren av USA:s president Donald Trumps tullbesked den 2 april.
Även om mycket av dessa förluster har återhämtats, kvarstår den höga volatiliteten, med VIX-index som steg till över 50 punkter – den högsta nivån sedan covidpandemin startade.
För investerare som vill minska risken men ändå vara investerade och redo för nästa marknadsuppgång, är riskorienterade börshandlade fonder med strategisk beta ett bra alternativ.
Strategisk beta, även känt som smart beta, är en form av systematisk aktiv förvaltning. Dessa ETF:er är knutna till index som gör aktiva satsningar mot breda marknadsvärdeviktade index, vilket fungerar som deras utgångspunkter.
4 ETF:er med låg volatilitet för investerare
Den passivt förvaltade iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF, med ett kapital på 3,9 miljarder euro, föll med 2,91% under den senaste månaden. Förlusten för den passivt förvaltade fonden var något mindre än förlusten på 5,64% för genomsnittsfonden i kategorin globala storbolagsaktier, vilket placerade den i den femte percentilen vad gäller avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Global Target Market Exposure Index, med 2,86 procentenheter. Under det senaste året steg iShares-fonden med 8,3%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 1,3%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF MVOL
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★
Den passivt förvaltade fonden iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF, med ett kapital på 3,89 miljarder euro, föll med 2,91% under den senaste månaden. Förlusten för den passivt förvaltade fonden var något mindre än förlusten på 5,64% för genomsnittsfonden i kategorin globala storbolagsaktier, vilket placerade den i den femte percentilen vad gäller avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Global Target Market Exposure Index, med 2,86 procentenheter. Under det senaste året steg iShares-fonden med 8,3%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 1,3%.
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF MVUS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, med ett värde på 1,4 miljarder euro, föll med 5,38% under den senaste månaden. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Index, med 1,54 procentenheter. Under det senaste året steg iShares-fonden med 5,03%.
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD EMMV
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) föll med 2,39% under den senaste månaden. Fonden överträffade sitt index, Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, med 2,82 procentenheter. Under det senaste året har iShares-fonden stigit med 2,29%.
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF MVEE
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★
Den 43,9 miljoner pund stora iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF steg med 0,22% under den senaste månaden. Vinsten för den passivt förvaltade fonden överträffade den genomsnittliga fondens förlust på 2,69% i kategorin Europe large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den första percentilen för resultat. Fonden slog sitt index, Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, med 3,25 procentenheter. Under det senaste året steg iShares-fonden med 8,73%, medan den genomsnittliga fonden i kategorin steg med 4,24%.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
