Börshandlade fonder erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot aktiemarknaden. Dessa fonder fokuserar på kinesiska aktier med stort och medelstort marknadsvärde och anses vara lovande av Morningstars analytiker.
Faktum är att det redan finns tecken på att europeiska investerare inte längre är särskilt förtjusta i amerikanska aktier på grund av Trumps handelskrig och börjar flytta pengar från USA till Europa och Kina.
ETF:er med hemvist i Europa och fokus på kinesiska aktier har attraherat nästan 3,8 miljarder EUR i nettoinflöden hittills i år, vilket kan jämföras med 1,05 miljarder EUR i nettoutflöden under 2024. Februari 2025 såg det bästa månadsresultatet någonsin när det gäller flöden inom denna kategori.
Generellt sett följer flödena avkastningarna. Och om man ser till den senaste tidens avkastning är en sådan återhämtning av intresset för Kina logisk. Sedan början av året har den kinesiska aktiemarknaden – med teknikaktier i spetsen – utvecklats exceptionellt väl, efter en lång period av underavkastning..
En Gold Medalist Rating innebär att våra analytiker tror att en fond har störst chans att överträffa sin kategori på lång sikt, medan en silver- eller bronsrating innebär att de tror att den kommer att överträffa sitt relevanta index och/eller jämförelsegrupp.
När det gäller ETF:er för aktier i Kina har vi tre olika leverantörer på listan:
- HSBC MSCI China UCITS ETF HMCH
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Dist ICHD
- Amundi MSCI China UCITS ETF Acc LCCN
Screening för de bästa aktie-ETF:erna för Kina
Vi sökte efter ETF:er med Gold-, Silver- eller Bronze-Medalist Rating som är 100 % tilldelade av Morningstars analytiker (snarare än indirekt eller kvantitativt tilldelade). Ingen av de tre ETF:erna som klarade sig genom screeningen har en Medalist Rating på Gold eller Silver, och de har inte heller någon aktiv förvaltning.
Alla följer MSCI China NR Index, som omfattar stora och medelstora bolag i Kina med A-aktier, H-aktier, B-aktier, Red chips, P-chips och utländska noteringar (t.ex. ADR). Med 580 ingående bolag täcker indexet cirka 85 % av det kinesiska aktieuniversumet. För närvarande innehåller indexet Large Cap A- och Mid Cap A-aktier, som representerar 20 % av deras justerade marknadsvärde enligt free float.
Här är en närmare titt på strategierna:
HSBC MSCI China UCITS ETF HMCH
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Rating: ★★★★
HSBC MSCI China UCITS ETF, med en storlek på 1,1 miljarder euro, steg med 42,01 % under det senaste året. Fonden slog sitt index, Morningstar China Target Market Exposure Index, med 5,32 procentenheter. Hittills i år har HSBC-fonden stigit med 14,18 %, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 8,89 %.
iShares MSCI China UCITS ETF USD Dist ICHD
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Rating: ★★★★
Under det senaste året steg den passivt förvaltade iShares MSCI China UCITS ETF med 44,83 %, medan den genomsnittliga kinesiska aktiefonden steg med 30,7 %. Fonden placerade sig i den fjärde percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar China Target Market Exposure Index, med 2,58 procentenheter. Fonden, med ett värde på 3,9 miljarder euro, har stigit med 12,57 % sedan årsskiftet, vilket är bättre än kategorins genomsnitt på 8,92 %.
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc LCCN
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Rating: ★★★★
Amundi MSCI China UCITS ETF, med en fondförmögenhet på 656,8 miljoner euro, har stigit med 45,28 % under det senaste året. Fonden har överträffat sitt jämförelseindex med 3,03 procentenheter. Sedan årets början har Amundi-fonden stigit med 12,65 %, jämfört med 8,92 % för den genomsnittliga fonden i sin kategori.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
