Varje månad kollar vi in utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktiva börshandlade fonderna med säte i Europa som finns tillgängliga för försäljning i Sverige.
Morningstar Europe Index föll med 6,37% under mars, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index föll med 4,32%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 1,16%, medan den europeiska obligationsmarknaden har fallit med 4,21%.
Morningstar US Market Index föll med 11,92% under mars och är upp 0,85% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index föll 6,38% förra månaden och är ned 1,40% under det senaste året.
På de globala marknaderna tappade aktierna 9,92% under mars, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna sjönk med 5,88%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier gått upp med 0,28% och globala obligationer har gått ner med 3,35%.
Utvecklingen för de största svenska aktie-ETFerna
Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var den bästa utvecklingen under förra månaden iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 240,8 miljarder kronor, som förlorade 4,27%. Sämst presterande var iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF på 186,4 miljarder kronor som tappade 12,03%.
Här är mer om utvecklingen för de största aktie-ETFerna med säte i Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Den 1,1 biljoner kronor stora iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF föll med 11,72% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med 11,72% förlust för den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 38:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares-fonden med 1,43%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,82%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 11,51% under de senaste tre åren och med 18,58% under de senaste fem åren.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
iShares Core MSCI World UCITS ETF på 978,7 miljarder kronor föll med 10,57% i mars. Fondens förlust var sämre än den genomsnittliga fondens förlust på 9,59% i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger på 67:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares-fonden med 0,60%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 2,24%. Fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 10,37% under de senaste tre åren och ökat med 16,54% under de senaste fem åren.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Den 625,7 miljarder kronor stora Vanguard S&P 500 UCITS ETF föll 11,72% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 11,72% för fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 38:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg Vanguard-fonden med 1,42%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,82%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 11,50% under de senaste tre åren och ökat med 18,58% under de senaste fem åren.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
I mars föll Invesco S&P 500 UCITS ETF 11,71%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend equity-fonden förlorade 11,72%. Fonden placerade sig i den 36:e percentilen för avkastning. Fonden, som är värd 378,4 miljarder kronor, har stigit med 1,61% under de senaste 12 månaderna, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som sjönk med 1,82%. Invesco-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 11,73% under de senaste tre åren och med 18,83% under de senaste fem åren.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
Den 350 miljarder kronor stora Vanguard FTSE All-World UCITS ETF föll 9,93% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 9,59% i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 48:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg Vanguard-fonden med 0,83%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 2,24%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 9,64% under de senaste tre åren och med 15,46% under de senaste fem åren.
Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna i Sverige
Av de 10 största obligations-ETFerna med säte i Europa var Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI, 67,5 miljarder kronor, den som presterade bäst under förra månaden och förlorade 2,26%. Bottenplaceringen var iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF på 62,5 miljarder kronor som förlorade 7,62%.
Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETFerna med säte i Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategori: USD Ultra kortfristig obligation
I mars föll iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 6,10%, medan den genomsnittliga USD ultrakorta obligationsfonden förlorade 6,13%. Fonden placerade sig i den 31:a percentilen för avkastning. Fonden på 209,2 miljarder kronor har sjunkit med 1,31% under de senaste 12 månaderna, vilket är mer än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som sjönk med 1,23%. iShares-fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit 6,76% under de senaste tre åren och ökat 2,72% under de senaste fem åren.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Kategori: EUR Företagsobligationer
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF tappade 3,82% i mars, vilket var ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin företagsobligationer i EUR, som föll 3,85%. Fonden på 142,5 miljarder kronor har tappat 2,14% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har gått ner 2,28%. iShares-fonden, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,36% under de senaste tre åren och med 1,00% under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategori: USD Statsobligationer - Kort sikt
Den 115 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF föll med 6,00% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 6,01% i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, vilket gör att den ligger i den 60:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna föll iShares-fonden med 0,92%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,07%. Fonden, som lanserades i juni 2006, har stigit med 5,45% under de senaste tre åren och ökat med 1,39% under de senaste fem åren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Kategori: USD Företagsobligationer
I mars föll iShares $ Corp Bond UCITS ETF med 6,80%, medan den genomsnittliga USD-företagsobligationsfonden förlorade 6,83%. Fonden placerade sig i den 60:e percentilen för utveckling. Fonden på 84,2 miljarder kronor har sjunkit 2,16% under de senaste 12 månaderna, vilket är mer än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som sjönk 2,02%. iShares-fonden, som lanserades i mars 2003, har stigit med 2,85% under de senaste tre åren och med 1,18% under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: USD Statsobligationer
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) förlorade 6,10% i mars, vilket var ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer, som föll 6,39%. Fonden på 77,5 miljarder kronor har tappat 1,57% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin är ned 2,51%. iShares-fonden, som lanserades i december 2006, har stigit med 1,63% under de senaste tre åren och tappat 2,29% under de senaste fem åren.
Utvecklingen för de största svenska aktiva ETF:erna
Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och har vanligtvis lägre kostnader och är mer skatteeffektiva än traditionella aktivt förvaltade fonder.
Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den bästa utvecklingen under förra månaden PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF på 19,3 miljarder kronor, som förlorade 2,65%. Den sämsta fonden var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 114,7 miljarder kronor, som förlorade 11,90%.
Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Den 114,7 miljarder kronor stora JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF föll 11,90% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med 11,72% förlust för den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 50:e percentilen för avkastning.Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.
Under de senaste 12 månaderna steg JPMorgan-fonden med 0,24%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,82%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit 11,67% under de senaste tre åren och ökat med 19,30% under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
I mars föll JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 10,66%, medan den genomsnittliga globala large-cap blend equity-fonden förlorade 9,59%. Fonden placerade sig i den 72:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.
Fonden på 90,7 miljarder kronor har fallit 0,34% under de senaste 12 månaderna, vilket är mindre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som föll 2,24%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit 10,89% under de senaste tre åren och ökat med 17,32% under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Brons
- Morningstar Kategori: Europa Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF förlorade 6,97% i mars, vilket var mer än den genomsnittliga fonden i kategorin Europe large-cap blend equity, som föll 6,52%. Fonden placerade sig i den 63:e percentilen för avkastning och utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index.
Fonden, som är värd 27,9 miljarder kronor, har gått ner 0,37% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har gått ner 2,10%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 10,55% under de senaste tre åren och med 13,72% under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar UCITS ETF med kort löptid
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: USD Ultra kortfristig obligation
I mars föll PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 6,11%, medan den genomsnittliga USD ultrakorta obligationsfonden förlorade 6,13%. Fonden placerade sig i den 60:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Fonden på 21,2 miljarder kronor har fallit med 1,08% under de senaste 12 månaderna, vilket är mindre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som föll med 1,23%. PIMCO-fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 7,01% under de senaste tre åren och med 3,22% under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategori: EUR Ultra kortfristig obligation
Den 19,3 miljarder kronor stora PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF föll 2,65% i mars. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 2,66% i kategorin EUR ultrakorta obligationer, vilket innebär att den ligger i den 67:e percentilen för avkastning.Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index.
Under de senaste 12 månaderna föll PIMCO-fonden med 2,37%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 2,60%. Fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 4,19% under de senaste tre åren och med 1,42% under de senaste fem åren.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.