Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Hur de största ETF:erna med hemvist i Europa utvecklades i februari

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ledde aktie-ETF:ernas avkastning i februari medan iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF släpade efter.

Bella Albrecht 2025-03-06 | 14:07
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Collage illustration with arrows pointing left and right, a building, a ticker board, and 'ETF' text.

Morningstar Europe Index steg med 0,29% under februari, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index sjönk med 2,22%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 15,94%, medan den europeiska obligationsmarknaden har stigit med 4,38%.

Morningstar US Market Index föll med 4,64% under februari och har stigit med 22,14% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index sjönk 0,84% förra månaden och är upp 9,74% under det senaste året.

På de globala marknaderna tappade aktier 3,68% under februari, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna sjönk med 1,54%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier stigit med 18,71% och globala obligationer med 6,69%.

Utveckling för de största aktie-ETF:erna med hemvist i Europa

Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var det iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 249,9 miljarder kronor som hade den bästa utvecklingen under förra månaden med en förlust på 2,75%. Bottenplaceringen tog iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF på 199 miljarder kronor som tappade 4,79%.

Här kan du läsa mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF förlorade 4,22% i februari, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska large-cap blend equity, som föll 6,00%. Fonden på 1,2 biljoner kronor har ökat med 22,52% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 17,54%. iShares-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,16% under de senaste tre åren och med 18,92% under de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


Den 1 biljon SEK stora iShares Core MSCI World UCITS ETF föll med 3,64% i februari. Förlusten för fonden var större än förlusten på 4,17% för den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger på 32:a percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares-fonden med 19,97%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 14,66%. Fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 15,12% under de senaste tre åren och med 16,33% under de senaste fem åren.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Vanguard S&P 500 UCITS ETF på 676,4 miljarder kronor föll med 4,22% i februari. Fondens förlust var större än den genomsnittliga fondens förlust på 6,00% i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 10:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg Vanguard-fonden med 22,52%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 17,54%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 17,15% under de senaste tre åren och med 18,92% under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


I februari sjönk Invesco S&P 500 UCITS ETF med 4,21%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend-aktiefonden sjönk med 6,00%. Fonden placerade sig i den 31:a percentilen för avkastning. Fonden på 405,9 miljarder kronor har stigit med 22,74% under de senaste 12 månaderna, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 17,54%. Invesco-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,39% under de senaste tre åren och med 19,17% under de senaste fem åren.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF på 363,8 miljarder kronor föll med 3,50% i februari. Fondens förlust var större än förlusten på 4,17% för den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger på 29:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg Vanguard-fonden med 19,16%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 14,66%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 13,88% under de senaste tre åren och med 15,02% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största obligations-ETFerna med säte i Europa, var den bästa utvecklingen under förra månaden iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) på 82,5 miljarder kronor, som förlorade 0,19%. Bottenplaceringen var 218,2 miljarder kronor iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, som förlorade 2,61%.

Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF tappade 2,61% i februari och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD ultrakorta obligationer, som föll 2,59%. Fonden på 218,2 miljarder kronor har ökat med 9,08% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 9,16%. iShares-fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 8,55% under de senaste tre åren och med 4,58% under de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


iShares Core € Corp Bond UCITS ETF tappade 2,33% i februari och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin företagsobligationer i EUR, som föll 2,26%. Fonden på 155 miljarder kronor har ökat med 6,21% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 6,06%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,52% under de senaste tre åren och med 0,75% under de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF tappade 2,25% i februari och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, som föll 2,33%. Fonden på 121,2 miljarder kronor har ökat med 9,27% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 8,98%. Fonden iShares, som lanserades i juni 2006, har stigit med 6,69% under de senaste tre åren och med 3,38% under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


Under februari sjönk iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF med 1,56%, medan den genomsnittliga globala diversifierade obligationsfonden sjönk med 1,78%. Fonden placerade sig i den 27:e percentilen för utveckling. Fonden på 115,2 miljarder kronor har stigit med 6,73% under de senaste 12 månaderna, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 5,81%. iShares-fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 1,37% under de senaste tre åren och tappat 0,02% under de senaste fem åren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


Den 91,6 miljarder kronor stora iShares $ Corp Bond UCITS ETF föll 0,71% i februari. Förlusten för fonden var större än förlusten på 1,16% för den genomsnittliga fonden i kategorin företagsobligationer i USD, vilket innebär att den ligger på 24:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares-fonden med 10,16%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 9,98%. Fonden, som lanserades i mars 2003, har stigit med 3,97% under de senaste tre åren och med 1,59% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med hemvist i Europa

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare och mer skatteeffektiva än traditionella aktivt förvaltade fonder.

Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var det JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 23,4 miljarder kronor som presterade bäst under förra månaden, med en uppgång på 1,04 procent. Bottennoteringen var 124,8 miljarder kronor för JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, som förlorade 4,11%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.

JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Den 124,8 miljarder kronor stora JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF föll med 4,11% i februari. Förlusten för fonden översteg 6,00% för den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den åttonde percentilen för avkastning. Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.

Under de senaste 12 månaderna steg JPMorgan-fonden med 21,28%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 17,54%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 17,33% under de senaste tre åren och med 19,60% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Den 87,7 miljarder kronor stora JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF föll med 3,35% i februari. Förlusten för fonden var större än förlusten på 4,17% för den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 26:e percentilen för avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 0,28 procentenheter.

Under de senaste 12 månaderna steg JPMorgan-fonden med 18,87%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 14,66%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 15,64% under de senaste tre åren och med 17,20% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


I februari steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 1,04%, medan den genomsnittliga europeiska large-cap blend aktiefonden förlorade 0,25%. Fonden placerade sig i den nionde percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index, med 0,41 procentenheter.

Fonden på 23,4 miljarder kronor har stigit med 14,48% under de senaste 12 månaderna, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 11,91%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 12,66% under de senaste tre åren och med 12,58% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


I februari sjönk PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 2,55%, medan den genomsnittliga USD ultrakortfristiga obligationsfonden sjönk med 2,59%. Fonden placerade sig i den 32:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Fonden på 22,3 miljarder kronor har stigit med 9,47% under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 9,16%. PIMCO-fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 8,54% under de senaste tre åren och med 4,53% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF förlorade 2,59% i februari och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin EUR ultrakortfristiga obligationer, som föll 2,65%. Fonden placerade sig i den 11:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index.

Fonden på 20,5 miljarder kronor har stigit med 3,86% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 3,56%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 4,22% under de senaste tre åren och med 2,12% under de senaste fem åren.


Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.