Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med hög avkastning kan ge investerare stabila inkomster, skydda mot marknadsnedgångar och få investeringarna att växa i en sund takt.
Under det första kvartalet 2025 var stålbolaget SSAB SSAB A, telekombolaget Tele2 AB Class B TEL2 B och verkstads- och byggbolaget AFRY AFRY bland de bästa utdelningsbetalarna.
För att hitta kvartalets 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Sweden Index - som mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader, med inriktning på de 97% bästa aktierna efter börsvärde - för bolag med en direktavkastning på minst 1,5%, exklusive fastighetsbolag.
De bäst presterande utdelningsaktierna under Q1 2025
- SSAB SSAB A
- Tele2 AB Klass B TEL2
- AFRY AFRY
- Loomis Loomis
- Telia Company TELIA
- Getinge GETI
- Beijer Alma BEIA
- Nordea Bank NDA
- Swedbank SWED
- Bravida BRAV
De bäst presterande svenska utdelningsaktierna
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för nordiska aktier med hög kvalitet och utdelning, steg med 10,1% under det senaste kvartalet och med 10,7% under det senaste året.
Avkastning 1 år för svenska utdelningsaktier
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
Den svenska aktiemarknaden som helhet, mätt med Morningstar Sweden Index, var i stort sett oförändrad under kvartalet, men har fallit med 6,1% på en årsbasis.
Avkastning och mätetal för Q1:s bäst presterande utdelningsaktier
SSAB
Stålbolaget SSAB steg med 37,9% under första kvartalet men har tappat 15,2% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 62 kronor per aktie och har en direktavkastning på 4,19%. SSAB betalar en utdelning på 5 kronor per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Tele2 AB klass B
Tele2 AB, klass B, steg med 24,1% under första kvartalet och med 62,1% de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till ett pris på 135,55 kronor per aktie, har en direktavkastning på 5,09% och en utdelning på 6,90 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt uppskattade verkliga värde på 120 kronor per aktie. Aktien har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
AFRY
Verkstads- och byggbolaget AFRY steg med 24,1% under första kvartalet och med 14,7% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 190,70 kronor per aktie ger en direktavkastning på 3,15%. AFRY betalar en utdelning på 5,50 kronor per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Loomis
Säkerhets- och skyddsföretaget Loomis steg med 20,8% under första kvartalet och med 40,2% de senaste 12 månaderna. Loomis-aktien handlas till 406,40 kronor per aktie, har en direktavkastning på 3,44% och en utdelning på 12,50 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Loomis har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Telia Company
Telekomföretaget Telia Company steg med 20,0% under första kvartalet och med 39,6% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 36,29 kronor per aktie och har en direktavkastning på 5,51%. Telia Company betalar investerare en utdelning på 2 kronor per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas till en premie på 25% jämfört med dess uppskattade verkliga värde på 29 kronor per aktie, vilket innebär att den är måttligt övervärderad. Aktien har en Morningstar Rating på 2 stjärnor.
Getinge
Medicinteknikbolaget Getinge steg med 18,9% under det första kvartalet och med 2,2% under de senaste 12 månaderna. Vid 215,80 kr per aktie har Getinge-aktien en direktavkastning på 2,13% och en utdelning på 4,40 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt uppskattade verkliga värde på 236 kronor per aktie. Getinge har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Beijer Alma
Beijer Alma steg med 18,5% under det första kvartalet och med 2,6% under de senaste 12 månaderna. Beijer Alma-aktien handlas till 194,60 kr per aktie, har en direktavkastning på 1,98% och en utdelning på 3,85 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Beijer Alma har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Nordea Bank
Den regionala banken Nordea Bank steg med 14,7% under det första kvartalet och med 15,8% under de senaste 12 månaderna. Nordea Bank-aktien handlas till 127,70 kronor per aktie, har en direktavkastning på 7,98% och betalar en utdelning på 10,53 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande 16% billigare jämfört med det uppskattade verkliga värdet på 152 kronor per aktie, vilket innebär att den är måttligt undervärderad och har en Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Swedbank
Regionbanken Swedbank steg med 14,3% under första kvartalet och med 17,6% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 227,90 kronor ger en direktavkastning på 9,52%. Swedbank betalar investerare en utdelning på 15,15 kronor per aktie under en 12-månadersperiod. Med ett verkligt värde på 249 kronor per aktie och en smal ekonomisk vallgrav är aktien rättvist värderad och har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Bravida
Bygg- och anläggningsbolaget Bravida steg med 13,3% under det första kvartalet och avslutade de senaste 12 månaderna nära nollan. Bravida har en direktavkastning på 3,86% med ett pris på 90,75 kr per aktie, och en utdelning på 3,50 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Vad är Morningstar Sweden Index?
Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig till de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet innehåller inga kriterier för miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning (ESG).
Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.
Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens värde) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk styrka och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Fastighetsinvesteringsfonder är exkluderade.
Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktade efter dollarvärdet på utdelningarna. Se hela regelboken här.
De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att tänka på
Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög direktavkastning, kan överväga följande:
- Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
- Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på direktavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar - så kallade ekonomiska vallgravar - spelar roll när det gäller en akties potential för överavkastning.
- Läs Morningstars guide till aktieinvestering för att lära dig hur vårt sätt att investera kan informera din aktievalsprocess.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerrankade företag, vilket gör att våra modeller kan beräkna ett kvantitativt stjärnbetyg.
Denna artikel har sammanställts av Bella Albrecht, redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
