Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med hög avkastning kan ge investerare en stadig inkomst, skydda mot marknadsnedgångar och få investeringarna att växa i en sund takt
I januari 2025 inkluderade de bäst presterande amerikanska utdelningsaktierna CVS Health CVS, International Business Machines IBM, och Bank OZK OZK.
För att hitta månadens 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Dividend Leaders Index, som följer utvecklingen för de 100 högst avkastande aktierna från en bred korg av konsekventa utdelningsbetalare.
De bäst presterande amerikanska utdelningsledarna i januari 2025
- CVS Health CVS
- International Business Machines IBM
- Bank OZK OZK
- FMC FMC
- CNH Industrial CNH
- Valley National Bank VLY
- Lincoln Financial Group LNC
- Synovus Financial SNV
- Truist TFC
- Stanley Black & Decker SWK
Bäst presterande utdelningsaktier i USA
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Under den senaste månaden steg Morningstar Dividend Leaders Index, som omfattar de 100 mest högavkastande bolagen, med 3,3%. Det breda Morningstar Dividend Composite Index ökade med 3,3%. Under de 12 månader som ledde fram till den 31 januari ökade Dividend Leaders Index med 20,5% och Dividend Composite Index ökade med 18,7%.
Utveckling för amerikanska utdelningsaktier på 1-års sikt
Den totala amerikanska aktiemarknaden, mätt med Morningstar US Market Index, har stigit 3,1% under månaden och 26,3% under året.
Avkastning och nyckeltal för januari månads bäst presterande utdelningsaktier
CVS Health
Hälsovårdsföretaget CVS steg 27,3% i januari och förlorade 20,5% under de senaste 12 månaderna. Handeln till 56.48 USD per aktie har aktien en framåtriktad utdelningsavkastning på 4.71%. CVS betalar investerare en årlig utdelning på 2.66 USD per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande med en rabatt på 39% jämfört med dess uppskattning av verkligt värde på 93 USD per aktie, vilket ger den en Morningstar Rating på 5 stjärnor.
International Business Machines
Informationsteknologitjänsteföretaget IBM steg med 16,3% i januari och 42,9% under de senaste 12 månaderna. Till 255.70 USD per aktie har aktien en framåtriktad utdelningsavkastning på 2.61% och en årlig utdelning på 6.68 USD per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sin uppskattning av verkligt värde på 250 USD per aktie. Det har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Bank OZK
Regionbanken OZK ökade med 15,0% i januari och 16,2% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 50.79 USD ger det en framåtriktad utdelningsavkastning på 3.31%. OZK betalar investerare en årlig utdelning på 1,68 USD per aktie. Aktien har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
FMC
Företaget FMC, som tillverkar insatsvaror för jordbruket, steg med 14,8% i januari och med 3,4% under de senaste 12 månaderna. FMC-aktien handlas till 55,78 USD per aktie och har en direktavkastning på 4,16% och en årlig utdelning på 2,32 USD per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, är betydligt undervärderad och handlas 49% under sin uppskattning av verkligt värde på 110 USD per aktie. Det har ett Morningstar-betyg på 5 stjärnor.
CNH Industrial
CNH, som tillverkar tunga maskiner, ökade med 13,7% i januari och 11,3% under de senaste 12 månaderna. Handel till 12.88 USD per aktie, dess framtida utdelningsavkastning är 3.65%. CNH betalar investerare en årlig utdelning på 1.88 USD per aktie. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sin uppskattning av verkligt värde på 14,70 USD per aktie. Det har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Valley National Bank
Regionalbanken Valley National ökade med 13.5% i januari och steg 11.4% under de senaste 12 månaderna. Till 10,28 USD per aktie har Valley National-aktien en direktavkastning på 4,28% och en årlig utdelning på 0,44 USD per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Lincoln Financial Group
Livförsäkringsbolaget Lincoln Financial steg med 12,3% i januari och ökade med 34,6% under de senaste 12 månaderna. Lincoln Financial-aktien handlas till 35,16 USD per aktie och har en direktavkastning på 5,12% och en årlig utdelning på 1,80 USD per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Synovus Financial
Regionalbanken Synovus steg med 10,1% i januari och ökade med 53,9% under de senaste 12 månaderna. Synovus-aktien handlas till 56,42 USD per aktie och har en direktavkastning på 2,69% och betalar investerare en årlig utdelning på 1,52 USD per aktie. Aktien har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 2 stjärnor.
Truist
Regionalbanken Truist ökade med 9,8% i januari och steg med 34,1% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 47.62 $ ger det en framåtriktad utdelningsavkastning på 4.37%. Truist betalar investerare en årlig utdelning på 2.08 USD per aktie. Med en uppskattning av verkligt värde på 47 USD per aktie och en smal ekonomisk vallgrav är aktien rättvist värderad och har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Stanley Black & Decker
Verktygs- och tillbehörsföretaget Black & Decker steg 9.7% i januari och förlorade 2.1% under de senaste 12 månaderna. Till 88,07 USD per aktie har Black & Decker en direktavkastning på 3,72% och en årlig utdelning på 3,28 USD per aktie. Det har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 5 stjärnor.
Vad är Morningstar Dividend Leaders Index?
Morningstar Dividend Leaders Index fångar utvecklingen för de 100 aktier som ger högst avkastning och som konsekvent har betalat utdelningar och kan upprätthålla dessa betalningar.
Det är en delmängd av Morningstar US Market Index (som representerar 97% av aktiemarknadens värde) som endast innehåller värdepapper vars utdelningar är kvalificerad inkomst. Fastighetsinvesteringsfonder är undantagna. Företagen granskas med avseende på utdelningens stabilitet och hållbarhet. Varje bolag måste ha en positiv femårig utdelningstillväxt per aktie och en utdelningstäckningsgrad som är större än 1. De 100 aktier som ger högst avkastning ingår i indexet, viktat efter dollarvärdet på deras utdelningar. Se den fullständiga regelboken här.
De bästa utdelningsaktierna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta fler högpresterande eller billiga utdelningsaktier kan göra följande:
- Granska den fullständiga listan över aktier i Morningstar Dividend Leaders Index. Aktier med Morningstar Ratings på 4 eller 5 stjärnor är undervärderade, enligt våra mätvärden.
- Använd verktyget Morningstar Investor Screener för att hitta de bästa utdelningsaktierna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter aktier baserat på deras utdelningsavkastning, värderingsmått som pris/vinstkvot och mer.
- Använd Morningstar Investor för att skapa en bevakningslista över de bästa utdelningsaktierna och enkelt följa dessa aktiers värderingar, betyg och direktavkastning.
- Titta på vår videoserie om utdelningsaktier, värd David Harrell, för idéer att överväga.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelning. Läs här hur värderingar och konkurrensfördelar - kända som ekonomiska vallgravar - spelar roll för en akties potential för överavkastning.
- Läs Morningstars guide till aktieinvestering för att lära dig hur vårt sätt att investera kan informera din aktievalsprocess.
Bolag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerrankade bolag, vilket gör att våra modeller kan beräkna ett kvantitativt stjärnbetyg.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
