Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Hur de största ETF:erna i Europa utvecklades i januari

iShares Core MSCI World UCITS ETF ledde aktie-ETF:ernas avkastning medan iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF släpade efter.

Bella Albrecht 2025-02-06 | 14:46
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Collage met een rekenmachine, krantenknipsels over ETF's en grafische elementen.

Varje månad går vi igenom utvecklingen för de största aktie- och obligationsfonderna i Europa samt aktiva börshandlade fonder.

Under januari steg Morningstar Europe Index med 6,70%, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 0,51%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden ökat med 17,38%, medan den europeiska obligationsmarknaden är upp 5,33%.

Morningstar US Market Index steg med 3,23% under januari och är upp 35,23% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index steg 0,65% förra månaden och är upp 9,27% under det senaste året.

På de globala marknaderna ökade aktier med 3,35% under januari, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna ökade med 0,67%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier gått upp 28,61% och globala obligationer 7,08%.

Utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var det iShares Core MSCI World UCITS ETF på 1,1 biljoner kronor som presterade bäst under förra månaden, med en uppgång på 3,62%. Sämst presterade iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 260,5 miljarder kronor, som steg med 1,08%.

Här kan du läsa mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 2,86% i januari, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, som ökade med 3,36%. Fonden på 1,3 biljoner kronor har stigit med 34,91% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 31,24%. iShares-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 18,08% under de senaste tre åren och med 18,04% de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


iShares Core MSCI World UCITS ETF steg med 3,62% i januari, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity som steg med 3,85%. Fonden på 1,1 biljoner kronor har stigit med 29,96% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 23,53%. iShares-fonden, som lanserades i september 2009 har under de senaste tre åren stigit med 15,99% och under de senaste fem åren stigit med 15,28%.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Vanguard S&P 500 UCITS ETF på 730,4 miljarder kronor steg med 2,86% i januari. Fondens uppgång var mindre än för den genomsnittliga fonden på 3,36% i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den hamnar i 71:a percentilen för avkastning. Under det senaste året steg Vanguard-fonden med 34,91%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 31,24%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 18,08% under de senaste tre åren och med 18,04% under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


Invesco S&P 500 UCITS ETF på 437,8 miljarder kronor steg med 2,87% i januari. Fondens uppgång var mindre än den genomsnittliga fondens uppgång på 3,36% i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 43:e percentilen för avkastning. Under det senaste året steg Invesco-fonden med 35,15%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 31,24%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 18,32% under de senaste tre åren och med 18,29% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största obligations-ETF:erna med säte i Europa var iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF på 83 miljarder kronor den bäst presterande förra månaden, med en ökning på 1,14%. I botten var 226,5 miljarder kronor iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, som ökade med 0,45%.

Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


Den 226,5 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ökade med 0,45% i januari. Fondens uppgång var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens uppgång på 0,46% i kategorin ultrakorta obligationer i USD, vilket innebär att den befinner sig i 59:e percentilen för avkastning. Under det senaste året steg iShares-fonden med 12,56%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 12,62%. Fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 9,91% under de senaste tre åren och med 5,31% de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


Den 161,4 miljarder kronor stora iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steg 0,94% i januari. Fondens uppgång slog den genomsnittliga fonden på 0,63% i kategorin företagsobligationer i EUR, vilket gör att den ligger i den 11: e percentilen för prestanda. Under det senaste året ökade iShares-fonden med 7,53%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori ökade med 7,19%. Fonden, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,89% under de senaste tre åren och med 1,08% de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steg med 0,55% i januari, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, som steg med 0,44%. Fonden på 117,8 miljarder kronor har stigit med 11,47% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 11,24%. Fonden iShares, som lanserades i juni 2006, har stigit med 7,75% de senaste tre åren och med 4,16% under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF steg med 0,67% i januari och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin globala diversifierade obligationer, som steg med 0,69%. Fonden på 117,4 miljarder kronor har ökat med 7,22% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 6,41%. iShares-fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 1,88% under de senaste tre åren och med 0,55% under de senaste fem åren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


iShares $ Corp Bond UCITS ETF steg med 0,63% i januari, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin USD företagsobligationer som steg med 0,70%. Fonden, som är värd 92,4 miljarder kronor, har ökat 8,83% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 9,79%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2003, har stigit med 3,82% under de senaste tre åren och med 2,11% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med hemvist i Europa

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare och mer skatteeffektiva än traditionella aktivt förvaltade fonder.

Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den bästa utvecklingen under förra månaden JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 22,7 miljarder kronor som steg med 7,15%. Sämst presterande var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF på 6,6 miljarder kronor som steg 0,50%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.

JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ökade med 2,32% i januari, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska large-cap blend equity som ökade med 3,36%. Fonden placerade sig i den 89:e percentilen för avkastning och släpade efter sitt jämförelseindex, S&P 500 Index, med 0,54 procentenheter.

Fonden på 139,2 miljarder kronor har ökat med 33,71% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 31,24%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 18,09% under de senaste tre åren och med 18,73% de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


I januari steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 3,15 procent, medan den genomsnittliga globala large-cap blend aktiefonden steg med 3,85%. Fonden placerade sig i den 77:e percentilen för avkastning och släpade efter sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 0,48 procentenheter.

Fonden på 93,9 miljarder kronor har stigit med 28,71% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 23,53%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 16,31% under de senaste tre åren och med 16,10% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Den 23,2 miljarder kronor stora PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steg 0,50% i januari. Fondens uppgång slog den genomsnittliga fondens uppgång på 0,46% i kategorin USD ultrakorta obligationer, vilket innebär att den hamnar i den 27:e percentilen för avkastning. Fonden slog sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index, med 0,02 procentenheter.

Under det senaste året steg PIMCO-fonden med 13,00%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 12,62%. Fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 9,81% under de senaste tre åren och med 5,23% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Den 22,7 miljarder kronor stora JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg med 7,15% i januari. Fondens uppgång överträffade den genomsnittliga fondens uppgång på 6,26% i kategorin Europe large-cap blend equity och placerade fonden i den 19:e percentilen för avkastning. Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index.

Under det senaste året steg JPMorgan-fonden med 15,57%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 13,94%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 11,56% under de senaste tre åren och med 10,39% de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ökade med 0,85% i januari, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin EUR ultrakorta obligationer, som ökade med 0,72%. Fonden placerade sig i den fjärde percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index, med 0,12 procentenheter.

Fonden på 20 miljarder kronor har stigit med 6,80% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 6,32%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 5,42% under de senaste tre åren och med 2,58% under de senaste fem åren.


Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.

Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.