Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med hög avkastning kan ge investerare stabila inkomster, skydda mot marknadsnedgångar och få investeringarna att växa i en sund takt.
I januari 2025 var stålbolaget Alleima ALLEI, regionbanken Avanza Bank Holding AZA och medicinteknikbolaget Getinge GETI B bland de bästa utdelningsbetalarna.
För att hitta månadens 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Sweden Index - som mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% bästa aktierna efter marknadsvärde - för företag med en direktavkastning på minst 1,5%, exklusive fastighetsinvesteringsfonder.
De bäst presterande utdelningsaktierna i januari 2025
- Alleima ALLEI
- Avanza Bank Holding AZA
- Getinge GETI
- SSAB SSAB
- Sandvik SAND
- AFRY AFRY
- Volvokoncernen VOLV
- Clas Ohlson CLAS
- Tele2 AB Klass B TEL2
- Industrivärden INDU A
Bästa svenska utdelningsaktierna i januari
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för nordiska aktier med hög kvalitet och utdelning, steg med 7,0% under den senaste månaden och med 9,7% under det senaste året.
1-års avkastning för nordiska utdelningsaktier
Den svenska aktiemarknaden som helhet, mätt med Morningstar Sweden Index, steg med 7,98% under månaden och med 16,59% under det senaste året.
Avkastning och nyckeltal för januari månads bäst presterande utdelningsaktier
Alleima
Stålföretaget Alleima steg med 22,8% i januari och har ökat med 36,2% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 90,75 SEK per aktie och har en direktavkastning på 2,53%. Alleima betalar investerare en utdelning på 2 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Avanza Bank Holding
Regionbanken Avanza Bank Holding steg med 22,5% i januari och med 64,6% under de senaste 12 månaderna. Vid 329,30 SEK per aktie har aktien en direktavkastning på 3,49% och en utdelning på 11,50 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Getinge
Medicinteknikbolaget Getinge steg med 20,1% i januari och avslutade de senaste 12 månaderna nära nollstrecket. Aktiens pris på 214,50 SEK ger den en direktavkastning på 2,14%. Getinge betalar investerare en utdelning på 4,40 kr per aktie under en 12-månadersperiod. Med en fair value-estimat på 236 kronor per aktie och en smal ekonomisk moat är aktien rättvist värderad och har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
SSAB
Stålbolaget SSAB steg med 19,1% i januari och har tappat 27,9% under de senaste 12 månaderna. SSAB-aktien handlas till 55,02 SEK per aktie och har en direktavkastning på 4,73% och en utdelning på 5 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Sandvik
Sandvik, som tillverkar specialmaskiner för industrin, steg med 16,0% i januari och med 7,3% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 225,20 kronor per aktie och har en direktavkastning på 2,44%. Sandvik betalar investerare en utdelning på 5,50 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt fair value-estimat på 210 kronor per aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
AFRY
Ingenjörs- och byggföretaget AFRY ökade med 15,2% i januari och steg med 26,6% under de senaste 12 månaderna. AFRY-aktien kostar 174,80 SEK per aktie och har en direktavkastning på 3,15% och en utdelning på 5,50 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har ett kvantitativt Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Volvo Group
Volvo Group, som tillverkar tunga maskiner, steg med 13,6% i januari och med 26,8% under de senaste 12 månaderna. Volvo Group-aktien handlas till 308,20 kronor per aktie och har en direktavkastning på 2,6% och en utdelning på 7,50 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har ett kvantitativt Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Clas Ohlson
Clas Ohlson steg med 13,4% i januari och har ökat med 61,9% under de senaste 12 månaderna. Clas Ohlson-aktien handlas till 234,60 kr per aktie och har en direktavkastning på 1,81% och betalar en utdelning på 2,13 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien har ett kvantitativt Morningstar Rating på 2 stjärnor.
Tele2 AB klass B
Tele2 AB klass B ökade med 12,9% i januari och steg med 46,6% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 122,55 kr ger en direktavkastning på 5,63%. Tele2 AB serie B betalar en utdelning på 6,90 kronor per aktie under den senaste 12-månadersperioden. Med ett verkligt värde på 120 kronor per aktie och en smal ekonomisk moat är aktien rättvist värderad och har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Industrivärden
Kapitalförvaltningsbolaget Industrivärden steg med 12,9% i januari och har under de senaste 12 månaderna ökat med 22,5%. På 388,20 kronor per aktie har Industrivärden en direktavkastning på 2% och en utdelning på 7,75 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Vad är Morningstar Sverigeindex?
Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet innehåller inga kriterier för miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.
Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.
Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens värde) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk styrka och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Fastighetsinvesteringsfonder är exkluderade.
Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktade efter dollarvärdet på utdelningarna. Se hela regelboken här.
De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att tänka på
- Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög direktavkastning, kan överväga följande:
- Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
- Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på direktavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar - så kallade ekonomiska vallgravar - spelar roll när det gäller en akties potential för överavkastning.
- Läs Morningstars guide till aktieinvestering för att lära dig hur vårt sätt att investera kan informera din aktievalsprocess.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerrankade företag, vilket gör att våra modeller kan beräkna ett kvantitativt stjärnbetyg.
Denna artikel har sammanställts av Bella Albrecht, redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
