Börshandlade fonder, eller aktie-ETF:er, är ofta lågkostnadsinstrument för investerare att följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltares val i ett försök att slå marknaden. De bästa av dem fungerar som byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
Under 2024 var Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN och VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX bland de sämst presterande. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
För att läsa om de bäst presterande ETF:erna, kolla in vår andra artikel.
Screening för de ETF:er som presterar sämst
För att hitta årets sämsta aktie-ETF:er har vi screenat ETF:er i Morningstars aktiekategori som finns tillgängliga i Sverige. Vi uteslöt börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (276,0 miljoner svenska kronor) i totala tillgångar.
Bland de sämst presterande ETF:erna fanns fyra i kategorin Brasilien, där fonderna föll med 24,67% under 2024.
De 10 sämst presterande ETF:erna för 2024
1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
2. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
5. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
6. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
7. iShares MSCI Brazil ETF EWZ
8. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
9. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
10. Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT
De tre sämst presterande ETF:erna 2024
Mått för de sämst presterande aktie-ETF:erna
Invesco Solar Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.69%
• Morningstar Category: Equity Alternative Energy
Den sämst presterande ETF:en under 2024 var Invesco Solar Energy UCITS ETF med 462 miljoner svenska kronor, som förlorade 31,06%. Den passivt förvaltade Invesco ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 4,07% för fonder i kategorin aktier alternativ energi under 2024. Under de senaste tre åren föll Invesco Solar Energy UCITS ETF 19,05%, vilket placerade den i den 98: e percentilen inom sin kategori och föll längre än den genomsnittliga fondens förlust på 6,31%.
Invesco Solar Energy UCITS ETF tar hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade kriterier. Denna fond har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
Med en förlust på 28,87% var VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF med 929 miljoner svenska kronor den näst sämsta ETF:en på vår lista för 2024. Den passivt förvaltade VanEck ETF underpresterade den genomsnittliga vinsten på 22,61% för fonder i kategorin ädelmetallaktier. Under de senaste tre åren har VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF förlorat 23,80%, vilket placerar den i den 100: e percentilen inom sin kategori och underpresterar 5,92% avkastning på den genomsnittliga fonden.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF har ett negativt Morningstar Medalist Rating, vilket innebär att våra analytiker förväntar sig att den kommer att vara en av de sämsta inom sin kategori och tror att det är osannolikt att den kommer att leverera positiv avkastning efter avgifter.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Den ETF som hade den tredje sämsta utvecklingen under 2024 var iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) på 2,5 miljarder svenska kronor, som föll med 24,81%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 24,67% för fonder i Brasilien aktiekategori. Under de senaste tre åren steg ETF:en med 7,42% och placerade sig i den 28:e percentilen inom sin kategori, vilket överträffade kategorins genomsnittliga avkastning på 3,97%.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i november 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.27%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Den 21,7 miljarder svenska kronor stora iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) var den fjärde sämst presterande ETF:en under 2024, med en förlust på 23,73%. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 24,67% för fonder i aktiekategorin Brasilien. Under de senaste tre åren har ETF:en ökat med 8,46% för att hamna i den 6:e percentilen inom sin kategori, vilket överträffar kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 3,97%.
Den bronsrankade iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) lanserades i oktober 2018.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Femte sämst var Amundi MSCI Brazil UCITS ETF med 1,7 miljarder svenska kronor som tappade 23,50% under 2024. Den passivt förvaltade Amundi ETF sjönk mindre än den genomsnittliga nedgången på 24,67% för fonder i Brasilien aktiekategori. Under de senaste tre åren steg Amundi MSCI Brazil UCITS ETF med 8,48% och hamnade i den 12:e percentilen inom sin kategori. Det överträffade kategorins genomsnittliga avkastning på 3,97%.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.25%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Den sjätte sämst presterande ETF:en under 2024 var Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF med 667 miljoner svenska kronor, som förlorade 23,32%. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF föll mindre än den genomsnittliga förlusten på 24,67% för fonder i Brasilien aktiekategori. Under de senaste tre åren har Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF stigit med 8,37%, vilket placerar den i den 23:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 3,97%.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i juni 2007.
iShares MSCI Brazil ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Latin America Stock
Med en förlust på 23,17 procent var iShares MSCI Brazil ETF på 33,6 miljarder svenska kronor den sjunde sämsta ETF:en på vår lista för 2024. Den passivt förvaltade iShares ETF föll längre än den genomsnittliga förlusten på 19,44% för fonder i kategorin Latinamerika aktier. Under de senaste tre åren har iShares MSCI Brazil ETF ökat med 8,47%, vilket placerar den i den 47:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 6,88%.
iShares MSCI Brazil ETF, som lanserades i juli 2000, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.40%
• Morningstar Category: Latin America Equity
Den åttonde sämsta ETF:en under 2024 var Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF med 522 miljoner svenska kronor, som föll 22,25%. Xtrackers ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 20,21% för fonder i kategorin Latinamerika. Under de senaste tre åren steg ETF:en med 4,09% och placerade sig i den 77:e percentilen inom sin kategori, vilket var sämre än den genomsnittliga ettårsavkastningen på 5,87%.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, som lanserades i juni 2007, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.21%
• Morningstar Category: Latin America Equity
Den 3,3 miljarder svenska kronor stora iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF var den nionde sämst presterande ETF:en under 2024, med en nedgång på 20,36%. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 20,21% för fonder i aktiekategorin Latinamerika. Under de senaste tre åren har ETF:en ökat med 8,61% för att landa i den 22:a percentilen, vilket överträffar kategorins genomsnittliga avkastning på 5,87%.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Gold. Den lanserades i oktober 2007.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.20%
• Morningstar Category: Latin America Equity
Tionde sämst var Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America med 2,2 miljarder svenska kronor, som förlorade 19,41 procent under 2024. Den passivt förvaltade Amundi ETF:en presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 20,21% för fonder i kategorin Latin America equity för perioden . Under de senaste tre åren har Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America stigit med 8,87% och avslutade 12-månadersperioden i den 18:e percentilen inom kategorin Latin America equity. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettårsavkastning på 5,87%.
Den bronsrankade Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America lanserades i mars 2018.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men på senare år har allt fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsslag, inklusive aktier, obligationer, råvaror och på senare tid kryptovalutor.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.