Vi undersöker för närvarande intermittenta problem som påverkar åtkomsten till vissa artiklar och sidor på vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och arbetar för att lösa detta så snabbt som möjligt.
Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Hur de största ETF:erna med hemvist i Europa utvecklades under 2024

Invesco S&P 500 UCITS ETF ledde aktie-ETF:ernas avkastning medan iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF släpade efter.

Bella Albrecht 2025-01-07 | 15:27
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Collage illustration of the word "ETF" with a clock and shapes in the background.

Varje månad går vi igenom utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktiva börshandlade fonderna i Europa.

Morningstar Europe Index sjönk med 1,14% under december, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index sjönk med 1,97%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 12,46%, medan den europeiska obligationsmarknaden har stigit med 5,24%.

Morningstars US Market Index föll med 1,78% under december och är upp 36,05% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index sjönk 0,42% förra månaden och är upp 11,13% under det senaste året.

På de globala marknaderna tappade aktier 1,43% under december, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna sjönk med 1,00%, mätt med Morningstars Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier gått upp 28,07% och globala obligationer har gått upp 7,60%.

Utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största aktie-ETFerna med säte i Europa var Invesco S&P 500 UCITS ETF med 438,2 miljarder svenska kronor den bästa förra året med en uppgång på 36,95%. Sämst presterande var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 261,2 miljarder svenska kronor, som steg med 17,55%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

I december sjönk iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF med 1,24%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blandfonden sjönk med 1,51%. Fonden placerade sig i den 48:e percentilen för avkastning. Fonden på 1,2 biljoner svenska kronor har stigit med 36,70% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 33,04%. iShares-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 16,09% under de senaste tre åren och med 18,05% under de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Den 1,1 biljoner svenska kronor stora iShares Core MSCI World UCITS ETF föll med 1,44% i december. Fondens förlust var större än förlusten på 1,56% för den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 50:e percentilen för avkastning. Under det senaste året steg iShares-fonden med 30,14%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 23,25%. Fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 13,72% under de senaste tre åren och med 14,99% under de senaste fem åren.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

I december sjönk Vanguard S&P 500 UCITS ETF med 1,24%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend-aktiefonden sjönk med 1,51%. Fonden placerade sig i den 48:e percentilen för avkastning. Fonden, som är värd 711,3 miljarder svenska kronor, har stigit med 36,70% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 33,04%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 16,09% under de senaste tre åren och med 18,05% under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Invesco S&P 500 UCITS ETF med 438,2 miljarder svenska kronor sjönk 1,23% i december. Fondens förlust var större än förlusten på 1,51% för den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 29:e percentilen för avkastning. Under det senaste året steg Invesco-fonden med 36,95%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 33,04%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 16,32% under de senaste tre åren och med 18,30% under de senaste fem åren.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF tappade 1,15% i december, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity som tappade 1,56%. Fonden som är värd 363,6 miljarder svenska kronor har stigit med 28,48% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 23,25%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 12,65% under de senaste tre åren och med 13,67% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största obligations-ETFerna med säte i Europa var den bästa förra året iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF med 77,3 miljarder svenska kronor, som ökade med 16,20%. Bottenplaceringen var Amundi Index Solutions - Amundi Index EUR Corporate SRI på 73 miljarder svenska kronor, som ökade med 7,38%.

Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg med 1,62% i december, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin USD ultrakorta obligationer, som steg med 1,53%. Fonden på 220,7 miljarder svenska kronor har stigit med 15,36% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 15,44%. iShares-fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 10,85% under de senaste tre åren och med 5,86% under de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF förlorade 1,18% i december, vilket var ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin EUR företagsobligationer, som föll 1,15%. Fonden på 173,4 miljarder svenska kronor har ökat med 7,52% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 7,48%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,66% under de senaste tre åren och med 1,44% under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Diversified Bond

Den 119 miljarder svenska kronor stora iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF föll med 1,00% i december. Förlusten för fonden var större än förlusten på 1,22% för den genomsnittliga fonden i kategorin globala diversifierade obligationer, vilket innebär att den ligger på 31:a percentilen för avkastning. Under det senaste året steg iShares-fonden med 7.67%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 6.81%. Fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 2,04% under de senaste tre åren och med 1,27% under de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutral
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steg med 1,43% i december och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, som steg med 1,36%. Fonden på 117,8 miljarder svenska kronor har stigit med 14,09% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 13,96%. Fonden iShares, som lanserades i juni 2006, har stigit med 8,39% under de senaste tre åren och med 4,77% under de senaste fem åren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Corporate Bond

iShares $ Corp Bond UCITS ETF tappade 1,47% i december och föll mer än den genomsnittliga fonden i kategorin USD företagsobligationer, som föll 0,79%. Fonden, som är värd 100,1 miljarder svenska kronor, har ökat med 10,64% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 11,77%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2003, har stigit med 3,30% under de senaste tre åren och med 3,11% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med hemvist i Europa

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare och mer skatteeffektiva än traditionella aktivt förvaltade fonder.

Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den bästa fonden under förra året JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 143,8 miljarder svenska kronor, som ökade med 36,48%. Bottenplaceringen hade PIMCO ETFs PLC - EUR Short Maturity UCITS ETF på 20,8 miljarder svenska kronor, som steg med 7,22%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.

JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Analys Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: None
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF tappade 1,60 procent i december, vilket var mer än den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som föll 1,51 procent. Fonden placerade sig i den 64:e percentilen för avkastning och föll längre än sitt index, S&P 500 Index, med 0,34 procentenheter.

Fonden på 143,8 miljarder svenska kronor har stigit med 36,48% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 33,04%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 16,35% under de senaste tre åren och med 18,88% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Analys Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF tappade 1,69% i december, vilket var mer än den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, som föll 1,56%. Fonden placerade sig i den 60:e percentilen för avkastning och föll mer än sitt index, MSCI World Index, med 0,25 procentenheter.

Fonden på 94,4 miljarder svenska kronor har stigit med 29,73% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 23,25%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 14,28% under de senaste tre åren och med 15,90% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

I december steg PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 1,59%, medan den genomsnittliga ultrakorta obligationsfonden i USD steg med 1,53%. Fonden placerade sig i den 42:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt index, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Fonden på 23,1 miljarder svenska kronor har stigit med 15,93% under det senaste året, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin som stigit med 15,44%. PIMCO-fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 10,65% under de senaste tre åren och med 5,81% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Analys Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF förlorade 1,43% i december, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin Europe large-cap blend equity, som föll 1,51%. Fonden placerade sig i den 42:a percentilen för avkastning och föll mer än sitt index, MSCI Europe Index, med 0,15 procentenheter.

Fonden på 20,8 miljarder svenska kronor har gått upp med 10,57% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har gått upp med 9,56%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 8,27% under de senaste tre åren och med 8,94% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

PIMCO ETFs PLC - EUR Short Maturity UCITS ETF förlorade 0,49% i december, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin EUR ultrakorta obligationer, som föll 0,58%. Fonden placerade sig i den sjunde percentilen för avkastning och utklassade sitt index, Euro Short-Term Rate Index, med 0,04 procentenheter.

Fonden på 20,8 miljarder svenska kronor har stigit med 7,22% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 6,77%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 5,62% under de senaste tre åren och med 2,74% under de senaste fem åren.


Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.

Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.