Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
I november 2024 var de sämst presterande bland annat iShares MSCI Brazil ETF EWZ och Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
För att läsa om de bäst presterande ETF:erna, kolla in vår andra artikel.
Urval av de sämst presterande ETF:erna
För att hitta månadens sämsta aktie-ETF:er screenade vi ETF:er i Morningstars kategori “Equity” som finns tillgänglinga för sparare i Sverige. Vi exkluderade börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (273,5 miljoner kronor) i totala tillgångar.
Bland de sämst presterande ETF:erna fanns två från kategorin ädelmetaller, där fonderna föll med 5,68% i november.
De 10 sämst presterande ETF:erna i november 2024:
1. iShares MSCI Brazil ETF EWZ
2. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
3. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
4. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
5. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
6. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
7. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
8. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
9. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
10. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
De tre sämsta ETF:erna tillgängliga i Sverige
Morningstarbetyg för de sämsta aktie-ETF:erna
iShares MSCI Brazil ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Latin America Stock
Den ETF som hade den sämsta utvecklingen i november var iShares MSCI Brazil ETF med 38,1 miljarder svenska kronor, som förlorade 6,26%. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 4,25% för fonder i kategorin Latinamerika aktier i november. Under de senaste 12 månaderna föll iShares MSCI Brazil ETF med 16,25%, vilket placerar den i den 82:a percentilen inom sin kategori och faller längre än den genomsnittliga fondens förlust på 11,84%.
iShares MSCI Brazil ETF, som lanserades i juli 2000, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.77%
• Morningstar Category: Indonesia Equity
Med en förlust på 6,08% var Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF med 538 miljoner svenska kronor den ETF som hade näst sämst utveckling på vår lista för november. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 4,83% för fonder i Indonesiens aktiekategori. Under de senaste 12 månaderna har Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF förlorat 2,45%, vilket placerar den i den 39:e percentilen inom sin kategori och ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 2,24%.
Den bronsrankade Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF lanserades i mars 2010.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.45%
• Morningstar Category: Indonesia Equity
Den tredje sämsta ETF:en i november var Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF med 613 miljoner svenska kronor, som föll med 6,05%. Amundi ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 4,83% för fonder i Indonesiens aktiekategori. Under de senaste 12 månaderna föll ETF:en med 2,42% och placerade sig i den 39:e percentilen inom sin kategori, ungefär i linje med kategorins genomsnittliga 1-åriga förlust på 2,24%.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF på 5,6 miljarder svenska kronor var den fjärde sämsta ETF:en i november med en förlust på 5,94%. Den passivt förvaltade VanEck ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 5,68% för fonder i kategorin ädelmetallaktier. Under det senaste året har ETF:en ökat med 30,16% för att landa i den 47:e percentilen inom sin kategori, ungefär i linje med kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 29,43%.
Den neutralrankade VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF lanserades i mars 2015.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.69%
• Morningstar Category: Equity Alternative Energy
Femte sämst var Invesco Solar Energy UCITS ETF med 541 miljoner svenska kronor som tappade 5,52% i november. Den passivt förvaltade Invesco ETF understeg den genomsnittliga avkastningen på 0,07% för fonder i kategorin alternativ energi. Under det senaste året har Invesco Solar Energy UCITS ETF minskat med 16,31% och hamnat i den 99:e percentilen inom sin kategori. Den underpresterade mot kategorins genomsnittliga ettårsavkastning på 6,45%.
Invesco Solar Energy UCITS ETF tar hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade kriterier. Denna fond har ett negativt Morningstar Medalist Rating, vilket innebär att våra analytiker förväntar sig att den kommer att vara en av de sämsta inom sin kategori och tror att det är osannolikt att den kommer att leverera positiv avkastning efter avgifter.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Industrial Materials
Den sjätte sämst presterande ETF:en i november var iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) med 977 miljoner svenska kronor, som förlorade 5,32%. Den passivt förvaltade iShares ETF underpresterade den genomsnittliga vinsten på 4,08% för fonder inom kategorin industriella material. Under de senaste 12 månaderna har iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) stigit med 1,00%, vilket placerar den i den 94:e percentilen inom sin kategori och underpresterar jämfört med den genomsnittliga fondens avkastning på 24,66%.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) har en Morningstar Medalist Rating på negativ. Den lanserades i juli 2002.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Med en förlust på 5,24% var iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) på 2,3 miljarder svenska kronor den sjunde sämsta ETF:en på vår lista för november. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 5,20% för fonder i Brasilien aktiekategori. Under de senaste 12 månaderna har iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) förlorat 15,90%, vilket placerar den i den 8:e percentilen inom sin kategori och placerar den ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 16,50%.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), som lanserades i november 2005, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Den åttonde sämsta ETF:en i november var Amundi MSCI Brazil UCITS ETF med 1,9 miljarder svenska kronor, som föll med 5,21%. Amundi ETF, som är passivt förvaltad, presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 5,20% för fonder i kategorin Brasilien. Under de senaste 12 månaderna har ETF:en sjunkit med 15,10% och placerar sig i den 41:a percentilen inom sin kategori, vilket är mindre än den genomsnittliga ettårsförlusten på 16,50%.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, som lanserades i mars 2019, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.53%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
Den 15,2 miljarder svenska kronor stora VanEck Gold Miners UCITS ETF var den nionde sämsta ETF:en i november med en nedgång på 5,20%. Den passivt förvaltade VanEck ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 5,68% för fonder i kategorin ädelmetallaktier. Under det senaste året ökade ETF 26,91% för att landa i den 69:e percentilen, vilket underpresterade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 29,43%.
VanEck Gold Miners UCITS ETF har ännu inte tilldelats en Morningstar Medalist Rating.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.25%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Tionde sämst var Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF med 821 miljoner svenska kronor, som förlorade 5,20% i november. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 5,20% för fonder i Brasilienkategorin under månaden. Under det senaste året har Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF minskat med 14,89% och avslutade 12-månadersperioden i den 30:e percentilen inom kategorin Brasilien. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettårsförlust på 16,50%.
Den bronsrankade Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF lanserades i juni 2007.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men under de senaste åren har fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsklasser, inklusive aktier, obligationer, råvaror och nu senast kryptovalutor.
ETF:er erbjuder investerare ett effektivt sätt att få exponering mot marknaderna, ofta med låga avgifter och en enkel köp- och säljprocess.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
