Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
I februari 2025 var de bäst presterande aktie-ETF:erna bland annat aktieteknologifonden Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF .MCHT och aktiefonden finansiella tjänster Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF för Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.BNKE
Screening för de bäst presterande ETF:erna
För att hitta månadens bäst presterande aktie-ETF:er har vi screenat ETF:er i Morningstars aktiekategori som finns tillgängliga i Sverige. Vi uteslöt börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (263,5 miljoner SEK) i totala tillgångar.
Fem fonder på vår lista tillhörde kategorin kinesiska aktier, där det genomsnittliga namnet steg med 7,76% i februari.
De 10 bäst presterande ETF:erna i februari 2025
- Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
- Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
- Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
- iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
- iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF CNESG
De bäst presterande ETF:erna på svenska marknaden
Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.
Morningstarbetyg för de bästa aktie-ETF:erna
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 1 stjärna
- Kostnadsprocent: 0,49%.
- Morningstarkategori: Aktier teknologi
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF på 865 miljoner kronor var den bäst presterande ETF:en i februari med en avkastning på 11,74%. Den passivt förvaltade Invesco ETF:en slog den genomsnittliga nedgången på 6,35% för fonder i Morningstars kategori för aktieteknologi under månaden. Under de senaste 12 månaderna har Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF haft en avkastning på 54,66%, vilket överträffar den genomsnittliga fonders avkastning i kategorin med 17,01% och placerar ETF:en i den 3:e percentilen.
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i juni 2021.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,30%.
- Morningstarkategori: Aktier finansiella tjänster
Den näst bäst presterande ETF:en i februari var Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF på 14,1 miljarder kronor. Den passivt förvaltade Amundi ETF gav en avkastning på 10,49%, vilket överträffade den genomsnittliga aktiefonden för finansiella tjänster som förlorade 0,59%. Ser man tillbaka på det senaste året har Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF haft en avkastning på 59,85%, vilket överträffar den genomsnittliga avkastningen på 34,55% för den genomsnittliga fonden i kategorin, vilket gör att ETF:en hamnar i den 5:e percentilen.
Den neutralrankade Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF lanserades i november 2018.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,30%.
- Morningstarkategori: Aktier finansiella tjänster
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF på 2 miljarder kronor placerade sig på tredje plats under månaden med en avkastning på 10,05%. Invesco ETF, som är passivt förvaltad, toppade den genomsnittliga förlusten på 0,59% för fonder inom kategorin finansiella tjänster för februari. Under de senaste 12 månaderna har Invesco ETF avkastat 59,08%, före 34,55% vinst för den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket placerar ETF i den 9:e percentilen.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, som lanserades i april 2011, har ett Morningstar Medalist Rating på Neutral.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,20%.
- Morningstarkategori: Aktier finansiella tjänster
Med en avkastning på 9,93% placerade sig Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF på 4,2 miljarder kronor på fjärde plats i februari. Den passivt förvaltade Invesco ETF överträffade den genomsnittliga aktiefonden för finansiella tjänster med en förlust på 0,59%. Under det senaste året har fonden ökat med 59,50%, vilket är högre än avkastningen på 34,55% för fonder i sin kategori och placerar den i den 11:e percentilen för perioden.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF har ett neutralt Morningstar Medalist Rating. Den lanserades i juli 2009.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,46%.
- Morningstarkategori: Aktier finansiella tjänster
Den femte bäst presterande ETF:en var iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) med ett värde på 24,4 miljarder kronor, som ökade med 9,59% under februari. Denna passivt förvaltade iShares ETF slog den genomsnittliga förlusten på 0,59% för fonder inom kategorin finansiella tjänster. Under de senaste 12 månaderna har iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) stigit med 59,46%, vilket överträffar avkastningen på 34,55% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 7:e percentilen.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), som lanserades i april 2001, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Morningstarrating: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,29%.
- Morningstarkategori: Aktier i Kina
Amundi MSCI China UCITS ETF på 6,2 miljarder kronor var den sjätte bäst presterande svenska ETF:en i februari med en avkastning på 8,48%. Avkastningen för den passivt förvaltade Amundi ETF var ungefär i linje med 7,76% för den genomsnittliga fonden i Morningstars kategori för kinesiska aktier. Sett över det senaste året har Amundi MSCI China UCITS ETF haft en avkastning på 44,31%, vilket överträffar avkastningen på 34,72% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF:en i den 10:e percentilen.
Den bronsrankade Amundi MSCI China UCITS ETF lanserades i juli 2018.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,65%.
- Morningstarkategori: Aktier i Kina
Den sjunde bäst presterande ETF:en under februari var Xtrackers MSCI China UCITS ETF på 18,2 miljarder kronor. Den passivt förvaltade Xtrackers ETF gav en avkastning på 8,43%, ungefär i linje med den genomsnittliga kinesiska aktiefonden som gav en avkastning på 7,76%. Sett över de senaste 12 månaderna har Xtrackers MSCI China UCITS ETF haft en avkastning på 43,40%, vilket överträffar avkastningen på 34,72% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 14:e percentilen.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i juni 2010.
iShares MSCI China UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,28%.
- Morningstarkategori: Aktier i Kina
Den 35,8 miljarder kronor stora iShares MSCI China UCITS ETF rankades på åttonde plats under månaden med en avkastning på 8,38%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, presterade ungefär i linje med den genomsnittliga avkastningen på 7,76% för fonder i kategorin kinesiska aktier. Under det senaste året har iShares ETF avkastat 43,85%, vilket är högre än 34,72% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 23:e percentilen för avkastning.
Den bronsrankade iShares MSCI China UCITS ETF lanserades i juni 2019.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,74%.
- Morningstarkategori: Aktier i Kina
Med en uppgång på 8,24% placerade sig iShares China Large Cap UCITS ETF på 9 miljarder kronor på nionde plats i februari. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade ungefär i linje med avkastningen på 7,76% för den genomsnittliga kinesiska aktiefonden. Under de senaste 12 månaderna har fonden avkastat 56,48%, vilket är högre än 34,72% för fonder i sin kategori och placerar den i den 4:e percentilen.
iShares China Large Cap UCITS ETF, som lanserades i oktober 2004, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF
- Morningstarbetyg: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,30%.
- Morningstarkategori: Aktier i Kina
Den tionde bäst presterande ETF:en var UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF på 2,2 miljarder kronor som steg med 6,34% i februari. Den passivt förvaltade UBS ETF var löpande sämre än den genomsnittliga avkastningen på 7,76% för fonder i kategorin aktier i Kina. Under det senaste året har UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF stigit med 42,50%, vilket överträffar avkastningen på 34,72% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 16:e percentilen.
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade kriterier. Denna fond har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men på senare år har allt fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsslag, inklusive aktier, obligationer, råvaror och på senare tid kryptovalutor.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
