Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Månadens bäst presterande ETF:er

Global X Blockchain UCITS ETF och WisdomTree Blockchain UCITS ETF var bland de bäst presterande ETF:erna under november 2024.

Bella Albrecht 2024-12-05 | 14:58
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

etf

Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.

I november 2024 var de bäst presterande aktie-ETF:erna bland annat aktieteknologifonderna Global X Blockchain UCITS ETF BKCH och WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.

Urval av de bäst presterande ETF:erna

För att hitta månadens bäst presterande aktie-ETF:er har vi screenat ETF:er i Morningstars aktiekategori som finns tillgängliga i Sverige. Vi uteslöt börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (273,5 miljoner SEK) i totala tillgångar.

De 10 bäst presterande ETF:erna för november 2024

  1. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
  2. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
  3. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
  4. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
  5. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
  6. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
  7. iShares S&P US Banks ETF BNKS
  8. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
  9. Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF XLYS
  10. iShares US Regional Banks ETF IAT

Bästa ETF:erna tillgängliga i Sverige i november

Morningstarbetyg för de bästa aktie-ETF:erna

Global X Blockchain UCITS ETF


Global X Blockchain UCITS ETF på 319 miljoner kronor var den bäst presterande ETF:en i november med en avkastning på 43,10%. Den passivt förvaltade Global X ETF slog den 6,57-procentiga vinsten för den genomsnittliga fonden i Morningstars aktieteknologikategori under månaden. Under de senaste 12 månaderna har Global X Blockchain UCITS ETF haft en avkastning på 144,64%, vilket överträffar 34,09% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 2:a percentilen.

Global X Blockchain UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i januari 2022.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF

  • Morningstar-betyg: N/A
  • Kostnadsprocent: 0,45%
  • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

Den näst bäst presterande ETF:en i november var WisdomTree Blockchain UCITS ETF på 284 miljoner kronor. Den passivt förvaltade WisdomTree ETF gav en avkastning på 40,31%, vilket överträffade den genomsnittliga aktieteknologifonden som gav en avkastning på 6,57%. Ser man tillbaka på de senaste 12 månaderna har WisdomTree Blockchain UCITS ETF haft en avkastning på 147,95%, vilket överträffar 34,09% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF:en i den 2:a percentilen.

Den bronsrankade WisdomTree Blockchain UCITS ETF lanserades i september 2022.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

  • Morningstar Rating: 2 stjärnor
  • Kostnadsprocent: 0,65%
  • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

Den 8 miljarder kronor stora Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF rankades på tredje plats för månaden med en avkastning på 24,80%. Invesco ETF, som är passivt förvaltad, toppade den genomsnittliga avkastningen på 6,57% för fonder i kategorin aktieteknologi för november. Under de senaste 12 månaderna har Invesco ETF avkastat 74,43%, före 34,09% vinst för den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket gör att ETF ligger i den 5:e percentilen.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, som lanserades i mars 2019, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

  • Morningstars betyg: 1 stjärna
  • Kostnadsprocent: 0,40%
  • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

Med en avkastning på 21,35% placerade sig WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF på 3,6 miljarder kronor på fjärde plats i november. Den passivt förvaltade WisdomTree ETF överträffade avkastningen på 6,57% för den genomsnittliga aktieteknologifonden. Under de senaste 12 månaderna har fonden ökat med 31,17%, efter 34,09% avkastning för fonder i sin kategori, vilket placerar den i den 55:e percentilen för perioden.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating i brons. Den lanserades i september 2019.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

  • Morningstar Rating: 2 stjärnor
  • Kostnadsprocent: 0,49%
  • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

Den femte bäst presterande ETF:en var Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF med 829 miljoner kronor som steg med 20,85% i november. Denna passivt förvaltade Invesco ETF slog den genomsnittliga avkastningen på 6,57% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under det senaste året har Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF stigit med 70,32%, vilket överträffar avkastningen på 34,09% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 6:e percentilen.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, som lanserades i mars 2017, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF

  • Morningstars betyg: 3 stjärnor
  • Kostnadsprocent: 0,60%
  • Morningstar Kategori: Aktieteknologi

First Trust Cloud Computing UCITS ETF på 4,8 miljarder kronor var den sjätte bäst presterande svenska ETF:en i november med en avkastning på 18,31%. Avkastningen för den passivt förvaltade First Trust ETF överträffade den genomsnittliga avkastningen på 6,57% för en fond i Morningstars kategori för aktieteknologi. Sett över de senaste 12 månaderna har First Trust Cloud Computing UCITS ETF haft en avkastning på 55,15%, vilket överträffar avkastningen på 34,09% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 8:e percentilen.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF med bronsrating lanserades i december 2018.

iShares S&P US Banks ETF

  • Morningstar-betyg: 1 stjärna
  • Kostnadsprocent: 0,35%
  • Morningstar Kategori: Aktier Finansiella tjänster

Den sjunde bäst presterande ETF:en i november var iShares S&P US Banks ETF på 6,9 miljarder kronor. Den passivt förvaltade iShares ETF avkastade 16,45%, vilket överträffade den genomsnittliga aktiefonden för finansiella tjänster som avkastade 6,67%. Sett över de senaste 12 månaderna har iShares S&P US Banks ETF haft en avkastning på 66,51%, vilket överträffar avkastningen på 39,42% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF:en i den 3:e percentilen.

iShares S&P US Banks ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i maj 2018.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

  • Morningstar Rating: 2 stjärnor
  • Kostnadsprocent: 0,50%
  • Morningstar Kategori: Aktier Energi

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF på 4,9 miljarder kronor placerade sig på åttonde plats under månaden med en avkastning på 16,30%. Invesco ETF, som är passivt förvaltad, toppade den genomsnittliga avkastningen på 6,48% för fonder i kategorin equity energy. Under de senaste 12 månaderna har Invesco ETF avkastat 35,50%, före 15,62% avkastning på den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket gör att den ligger i den 17: e percentilen för prestanda.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF med bronsbetyg lanserades i maj 2013.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

  • Morningstars betyg: 5 stjärnor
  • Kostnadsprocent: 0,14%
  • Morningstar Kategori: Aktier Konsumentvaror & tjänster

Med en uppgång på 16,13% placerade sig Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF med 907 miljoner kronor på nionde plats i november. Den passivt förvaltade Invesco ETF överträffade avkastningen på 3,86% för den genomsnittliga aktiefonden för konsumentvaror och tjänster. Under de senaste 12 månaderna har fonden avkastat 39,27%, före 18,08% avkastning för fonder i sin kategori, vilket placerar den i den 10:e percentilen.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, som lanserades i december 2009, har ett Morningstar Medalist Rating på Neutral.

iShares US Regional Banks ETF

  • Morningstar-betyg: 1 stjärna
  • Kostnadsprocent: 0,40%
  • Morningstar Kategori: Finansiell

Den tionde bästa ETF:en var den 9 miljarder kronor stora iShares US Regional Banks ETF, som steg med 16,00% i november. Den passivt förvaltade iShares ETF slog den genomsnittliga avkastningen på 13,29% för fonder i den finansiella kategorin. Under det senaste året har iShares US Regional Banks ETF stigit med 65,22%, vilket överträffar avkastningen på 52,89% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 11:e percentilen.

iShares US Regional Banks ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i maj 2006.

Vad är ETF:er?

Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men på senare år har allt fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsslag, inklusive aktier, obligationer, råvaror och på senare tid kryptovalutor.

De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga

Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:

  • Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
  • Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
  • Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.

Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.


Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.

Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.