Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
Under det första kvartalet 2025 var de bäst presterande aktie-ETF:erna bland annat ädelmetallfonderna L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO och UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
Screening för de bäst presterande ETF:erna
För att hitta månadens bäst presterande aktie-ETF:er har vi screenat ETF:er i Morningstars aktiekategori som finns tillgängliga i Sverige. Vi uteslöt börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (247,6 miljoner SEK) i totala tillgångar.
Fem fonder på vår lista tillhörde kategorin ädelmetallaktier, där det genomsnittliga namnet steg med 18,44% under första kvartalet.
De 10 bäst presterande ETF:erna under första kvartalet 2025
- 1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO 2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY 3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP 4. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX 5. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE 6. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE 7. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ 8. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U 9. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1 10. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF
De bäst presterande ETF:erna på svenska marknaden
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
Morningstarbetyg för de bästa aktie-ETF:erna
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
L&G Gold Mining UCITS ETF på 2,5 miljarder kronor var den bäst presterande ETF:en under det första kvartalet med en avkastning på 29,51%. Den passivt förvaltade Legal & General ETF slog den 18,44%-iga uppgången för den genomsnittliga fonden i Morningstars kategori för ädelmetaller under kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har L&G Gold Mining UCITS ETF haft en avkastning på 52,54%, vilket överträffar 36,95% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 9:e percentilen.
L&G Gold Mining UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i september 2008.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,40%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
Den näst bäst presterande ETF:en under det första kvartalet var den 3 miljarder kronor stora UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. Den passivt förvaltade UBS ETF gav en avkastning på 24,71%, vilket överträffade den genomsnittliga ädelmetallfonden som gav en avkastning på 18,44%. Sett över det senaste året har UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF haft en avkastning på 53,14%, vilket överträffar avkastningen på 36,95% för den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket innebär att ETF:en ligger i den 4:e percentilen.
Den neutralrankade UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF lanserades i november 2012.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
Den 20 miljarder kronor stora iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) rankades på tredje plats under kvartalet med en avkastning på 22,90%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, överträffade den genomsnittliga avkastningen på 18,44% för fonder i kategorin ädelmetallaktier under det första kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har iShares ETF avkastat 38,57%, före 36,95% för den genomsnittliga fonden i sin kategori, vilket innebär att ETF ligger i den 55:e percentilen.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), som lanserades i september 2011, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,53%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
Med en avkastning på 22,81% placerade sig VanEck Gold Miners UCITS ETF på 17,1 miljarder kronor på fjärde plats under kvartalet. Den passivt förvaltade VanEck ETF överträffade avkastningen på 18,44% för den genomsnittliga ädelmetallfonden. Under det senaste året har fonden ökat med 38,14%, vilket är högre än avkastningen på 36,95% för fonder i sin kategori och placerar den i den 57:e percentilen för perioden.
VanEck Gold Miners UCITS ETF har ännu inte tilldelats en Morningstar Medalist Rating.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Morningstar-betyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,30%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansiella tjänster
Den femte bäst presterande ETF:en var Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, 16,6 miljarder kronor, som ökade med 21,55% under det första kvartalet. Denna passivt förvaltade Amundi ETF slog den genomsnittliga avkastningen på 0,09% för fonder i kategorin finansiella tjänster. Under de senaste 12 månaderna steg Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF med 33,50%, vilket överträffade avkastningen på 15,75% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerade den i den 11:e percentilen.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, som lanserades i november 2018, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstar-betyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,30%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansiella tjänster
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF på 1,6 miljarder kronor var den sjätte bäst presterande svenska ETF:en under det första kvartalet med en avkastning på 21,40%. Avkastningen för den passivt förvaltade Invesco ETF:en överträffade 0,09% för den genomsnittliga fonden i Morningstars kategori Equity Financial Services. Sett över det senaste året har Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF haft en avkastning på 32,99%, vilket överträffar avkastningen på 15,75% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar ETF:en i den 13:e percentilen.
Den neutralrankade Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF lanserades i april 2011.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-betyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ädelmetaller
Den sjunde bäst presterande ETF:en under det första kvartalet var VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF på 6,1 miljarder kronor. Den passivt förvaltade VanEck ETF gav en avkastning på 21,26%, vilket överträffade den genomsnittliga ädelmetallfonden som gav en avkastning på 18,44%. Sett över de senaste 12 månaderna har VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF haft en avkastning på 42,69%, vilket överträffar avkastningen på 36,95% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och lämnar ETF:en i den 36:e percentilen.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i mars 2015.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,20%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansiella tjänster
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF på 3,1 miljarder kronor placerade sig på åttonde plats under kvartalet med en avkastning på 17,81%. Invesco ETF, som är passivt förvaltad, toppade den genomsnittliga avkastningen på 0,09% för fonder inom kategorin finansiella tjänster. Under det senaste året har Invesco ETF haft en avkastning på 34,30%, vilket är högre än avkastningen på 15,75% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerar den i den 9:e percentilen för avkastning.
Den neutralrankade Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF lanserades i juli 2009.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 3 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,46%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansiella tjänster
Med en uppgång på 17,29% placerade sig iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) på nionde plats under det första kvartalet med en omsättning på 31,2 miljarder kronor. Den passivt förvaltade iShares ETF överträffade avkastningen på 0,09% för den genomsnittliga aktiefonden för finansiella tjänster. Under de senaste 12 månaderna har fonden haft en avkastning på 34,92%, vilket är högre än avkastningen på 15,75% för fonder i sin kategori och placerar den i den 6:e percentilen.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), som lanserades i april 2001, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Amundi MSCI Östeuropa Ex Ryssland UCITS ETF
- Morningstar-betyg: 2 stjärnor
- Kostnadsprocent: 0,50%.
- Morningstar Kategori: Emerging Europe ex-Russia Equity
Den tionde bäst presterande ETF:en var Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF på 3,3 miljarder kronor, som ökade med 16,54% under det första kvartalet. Den passivt förvaltade Amundi ETF slog den genomsnittliga avkastningen på 6,42% för fonder i aktiekategorin Emerging Europe ex-Russia. Under det senaste året steg Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF med 15,83%, vilket överträffade avkastningen på 12,37% för den genomsnittliga fonden i sin kategori och placerade den i den 10:e percentilen.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF har ännu inte tilldelats en Morningstar Medalist Rating.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men på senare år har allt fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsslag, inklusive aktier, obligationer, råvaror och på senare tid kryptovalutor.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
