Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Hållbara investeringar

De högst rankade hållbara ETF:erna 2024

Xtrackers MSCI World IT och Fidelity US Quality Income är bland de hållbara ETF:er som har haft den starkaste avkastningen hittills i år.

Sunniva Kolostyak 2024-11-11 | 9:16
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

megafon

Vill du välja en hållbar ETF till din portfölj, men vet inte var du ska börja? Dessa överväganden kan hjälpa dig på rätt väg.

En hållbar investering kan se ut på många sätt, vilket vi har sett i vår nyligen publicerade artikel om de högst rankade hållbara fonderna 2024. Hållbarhet kan betyda helt olika saker för olika ETF: er, och jargongen gör att investerare ofta är förvirrade över om en fond utövar exkluderingar, inkluderingar eller någonting alls.

En konsekvent strategi är därför viktig när man gör ett urval. I den här artikeln lyfter vi fram 10 ETF:er med högsta hållbarhetsbetyg, en Gold Morningstar Medalist Rating och, naturligtvis, den bästa avkastningen i år.

Dessa hållbara fonder är topprankade av Morningstar:

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
  4. Fidelity US Quality Income ETF FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG
  10. iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

10 guldrankade ETF:er med höga hållbarhetspoäng

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT


Xtrackers MSCI World Information Technology på 3,9 miljarder CHF steg med 1,14% under den senaste månaden. Fonden slog sitt jämförelseindex, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,25 procentenheter. Hittills i år har Xtrackers-fonden stigit med 28,59%. Fonden har stigit med 9,78% under de senaste tre åren och med 18,92% under de senaste fem åren.

SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT


SPDR MSCI World Technology på 677 miljoner euro steg med 1,46% under den senaste månaden. Fonden slog sitt jämförelseindex, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,57 procentenheter. Hittills i år har State Street-fonden stigit med 27,47%. Fonden har stigit med 14,24% under de senaste tre åren och med 22,7% under de senaste fem åren.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS


Den 865 miljoner euro stora iShares MSCI World Information Technology Sector ESG steg med 1,24% under den senaste månaden. Fonden slog sitt jämförelseindex, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,35 procentenheter. Hittills i år har iShares-fonden stigit med 23,66%. Fonden har stigit med 13,74% under de senaste tre åren och med 22,46% under de senaste fem åren.

Fidelity US Quality Income ETF FUSC


Fidelity US Quality Income på 1,33 miljarder CHF steg 0,89% under den senaste månaden. Hittills i år har Fidelity ETF stigit med 20,49%. Fonden har stigit med 7,18% under de senaste tre åren, medan dess jämförelseindex, Morningstar US High Div Yield, har en genomsnittlig treårsavkastning på 5,79%. Fonden har ökat med 10,15% under de senaste fem åren.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP


HSBC NASDAQ Global Semiconductor på 95 miljoner euro föll med 1,47% under den senaste månaden. Fonden föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 0,36 procentenheter. Hittills i år har HSBC-fonden stigit med 19,24%. Fonden lanserades i januari 2022.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE


Under den senaste månaden har den passivt förvaltade iShares MSCI USA Value Factor ESG gått ned med 2,44%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap value-aktiefonden har gått ned med 0,81%. Fonden placerade sig i den 100:e percentilen för avkastning och föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, med 1,19 procentenheter. Fonden på 315 miljoner dollar har dock stigit med 11,07% hittills i år, men underpresterade jämfört med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 13,36%. iShares-fonden, som lanserades i juni 2021, har ökat med 5,67% under de senaste tre åren.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX


Den 713 miljoner euro stora iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG föll med 4,11% under den senaste månaden. Förlusten för den passivt förvaltade fonden var sämre än förlusten på 2,72% för den genomsnittliga fonden i kategorin Europe equity income, vilket innebär att den ligger i den 100:e percentilen för avkastning. Fonden föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% Index, med 1,83 procentenheter. Hittills i år har iShares-fonden stigit med 10,54%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 7,92%. Fonden har stigit med 10,71% under de senaste tre åren och med 7,71% under de senaste fem åren.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA


Den passivt förvaltade iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate förlorade 3,8% under den senaste månaden, vilket var mer än den genomsnittliga fonden i kategorin Eurozone large-cap equity, som föll 3,56%. Fonden placerade sig i den 73:e percentilen för avkastning och föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, med 0,38 procentenheter. Fonden på 1,1 miljarder euro har stigit med 8,65% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 6,39%. iShares-fonden, som lanserades i juli 2021, har ökat med 3,27% under de senaste tre åren.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG


iShares Euro Total Market Growth Large på 372 miljoner euro föll med 4,85% under den senaste månaden. Förlusten för den passivt förvaltade fonden var sämre än förlusten på 3,56% för den genomsnittliga fonden i kategorin Eurozone large-cap equity, vilket innebär att den ligger i den 85:e percentilen för avkastning. Fonden föll mer än sitt jämförelseindex, Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, med 1,43 procentenheter. Hittills i år har iShares-fonden stigit med 6,58%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 6,39%. Fonden har stigit med 2,94% under de senaste tre åren och med 8,44% under de senaste fem åren.

iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS


iShares MSCI World Health Care Sector ESG på 735 miljoner euro föll med 2,99% under den senaste månaden. Fonden var 1,95 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex, Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index. Hittills i år har iShares-fonden stigit med 3,23%. Fonden har stigit med 3,93% under de senaste tre åren och med 8,99% under de senaste fem åren.

Metodik

Så här gjorde vi vårt urval. Alla dessa ETF:er finns tillgängliga för försäljning i hela Europa, men vissa regioner kan variera. Morningstar Sustainability Rating indikerar ESG-risknivån i förhållande till sina konkurrenter. För att uppnå ett högt betyg måste fonden vara bland de 10% bästa. Alla dessa ETF:er passar in på den beskrivningen. Vi har också lagt till ett filter för att endast inkludera ETFer där minst en andelsklass har en guld Morningstar Medalist Rating, och den måste vara noterad i sterling, euro, schweiziska franc eller dollar.

Den här artikeln genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstar-redaktörer.


Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Sunniva Kolostyak  är senior datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.