Vill du investera i en hållbar fond? Valmöjligheterna är många, men det är också de överväganden som måste göras.
En fond kan ha en hållbar titel, men dess innebörd varierar kraftigt från fond till fond, med olika nyanser av grönt spridda över oändliga investeringsmål. Jargong och terminologi bidrar till förvirringen: SFDR, SDR, ESG, SRI. Förvaltarskap, hållbarhet, klimat, påverkan. Standardiserade metoder misslyckas ofta med att fånga denna variation och kan ibland leda till uteslutningar eller inkluderingar som investerare kanske inte är medvetna om.
Samtidigt får vissa strategier höga poäng på dessa standardiserade hållbarhetsmått enbart på grund av vad de innehåller. Teknikfonder är bra exempel på detta. Och hur är det med avkastningen? Innebär ett köp av en grön fond automatiskt att min avkastning blir lägre än för en motsvarande fond utan ESG-tilt?
En konsekvent strategi och avkastning är därför avgörande när man gör ett urval. I den här artikeln lyfter vi fram 10 fonder med högsta hållbarhetsbetyg, en Gold Morningstar Medalist Rating och, naturligtvis, den bästa avkastningen i år.
Dessa hållbara fonder är topprankade av Morningstar:
- FSSA Indian Subcontinent Fund
- Robeco QI US Climate Beta Equities
- Candriam Sustainable Equity US
- Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund
- Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
- Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
- Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
- Multiflex SICAV - Singularity Fund
- M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
- RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund
Hållbara guldklassade fonder med den starkaste avkastningen
FSSA Indian Subcontinent Fund
- Morningstar Medalist Rating för FSSA Indian Subcontinent VI EUR Acc: Guld
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: Indien Aktie
- Löpande avgift: 1.14%
Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade FSSA Indian Subcontinent Fund sjunkit med 3,03%, medan den genomsnittliga Indienaktiefonden har sjunkit med 5,53%. Fonden placerade sig i den 59:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar India Target Market Exposure Index, med 4,73 procentenheter. Fonden på 562 miljoner euro har stigit med 22,25% hittills i år, vilket är bättre än genomsnittet i kategorin som steg med 15,67%. First Sentier-fonden har stigit med 15,19% under de senaste tre åren och med 15,03% under de senaste fem åren.
Robeco QI US Climate Beta Equities.
- Morningstar Medalist Rating för Robeco QI US Climate Beta Equities I € Cap: Guld
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
- Löpande avgift: 0.38%
Robeco QI US Climate Beta Equities på 327 miljoner euro steg med 1,93% under den senaste månaden. Fonden slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Index, med 2,69 procentenheter. Hittills i år har Robeco-fonden stigit med 21,62%. Fonden har stigit med 11,01% under de senaste tre åren och med 14,7% under de senaste fem åren.
Candriam Sustainable Equity US.
- Morningstar Medalist Rating för Candriam Sustainable Equity US V USD Acc: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Hög
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
- Löpande avgift: 0.55%
Den aktivt förvaltade Candriam Sustainable Equity US steg med 0,53% under den senaste månaden, vilket var bättre än genomsnittet för amerikanska large-cap-cap blend equity-fonder, som sjönk med 0,37%. Fonden placerade sig i den 79:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Index, med 1,29 procentenheter. Fonden, som är värd 2,1 miljarder USD, har hittills i år ökat med 19,85%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 18,73%. Candriam-fonden, som lanserades i juni 2021, har gått upp med 6,49% under de senaste tre åren.
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund.
- Morningstar Medalist Rating för Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability VI CHF Acc: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Hög
- Morningstar Kategori: Indien Aktier
- Löpande avgift: 1.05%
Under den senaste månaden sjönk den aktivt förvaltade Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund med 3,18%, medan den genomsnittliga Indienaktiefonden sjönk med 5,53%. Fonden placerade sig i den 57:e percentilen för avkastning och var 4,58 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex, Morningstar India Target Market Exposure Index. Fonden på 9,5 miljoner CHF har stigit med 17,95% hittills i år, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 15,67%. Fonden First Sentier Investors lanserades i oktober 2023.
Virtus GF US Small Cap Focus Fund.
- Morningstar Medalist Rating för Virtus GF U.S. Small Cap Focus I EUR Acc: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Hög
- Morningstar Kategori: Aktier i amerikanska småbolag
- Löpande avgift: 0.96%
Den aktivt förvaltade fonden Virtus GF US Small Cap Focus ökade med 4,32% under den senaste månaden, vilket var bättre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska småbolag, som sjönk med 1,37%. Fonden placerade sig i den 18:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Small Cap Extended Index, med 5,13 procentenheter. Fonden, som är värd 350 miljoner euro, har hittills i år stigit med 16,22%, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 8,53%. Virtus-fonden, som lanserades i juni 2020, har gått upp med 8,66% under de senaste tre åren.
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
- Morningstar Medalist Rating för Virtus GF US Small Cap Focus I EUR Acc: Gold
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: Global Emerging Markets Equity
- Löpande avgift: 0.95%
Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities stigit med 0,27%, medan den genomsnittliga globala tillväxtmarknadsaktiefonden har sjunkit med 4,42%. Fonden placerade sig i den 5:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, med 4,78 procentenheter. Fonden på 184 miljoner euro har stigit med 15,97% hittills i år, vilket är bättre än genomsnittet i kategorin som steg med 9,49%. Flossbach von Storch-fonden har förlorat 1,31% under de senaste tre åren och ökat med 5,81% under de senaste fem åren.
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund.
- Morningstar Medalist Rating för Fidelity Funds - Global Equity Income I Dis USD: Guld
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: Global aktieinkomst
- Löpande avgift: 0.89%
Fidelity Global Equity Income-fonden på 359 miljoner dollar föll med 2,34% under den senaste månaden. Förlusten för den aktivt förvaltade fonden översteg förlusten på 3,2% för den genomsnittliga fonden i den globala aktieinkomstkategorin och lämnade den i den 23: e percentilen för prestanda. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. Hittills i år steg Fidelity-fonden med 15,33%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 10,81%. Fonden har stigit med 9,05% under de senaste tre åren och med 10,84% under de senaste fem åren.
Multiflex SICAV - The Singularity Fund
- Morningstar Medalist Rating för Multiflex SICAV The Singularity Z Acc: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Hög
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Growth Equity -
- Löpande avgift: 1.2%
Den passivt förvaltade fonden Multiflex The Singularity sjönk med 1,47% under den senaste månaden, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin globala tillväxtaktier med stora bolag, som sjönk med 2,4%. Fonden placerade sig i den 64:e percentilen för avkastning och överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Global Growth Target Market Exposure Index, med 0,55 procentenheter. Fonden på 117 miljoner dollar har ökat med 15,29% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 11,92%. Dara Capital-fonden lanserades i juni 2023.
M&G North American Dividend Fund.
- Morningstar Medalist Rating för M&G North American Dividend GBP I Acc: Guld
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: US Equity Income
- Löpande avgift: 0.61%
Den aktivt förvaltade M&G North American Dividend Fund ökade med 2,89% under den senaste månaden, vilket var bättre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska aktieinkomster, som minskade med 0,96%. Fonden placerade sig i den 63:e percentilen för avkastning. Fonden på 855 miljoner pund har ökat med 15,09% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 15,15%. M&G-fonden har gått upp med 11,44% under de senaste tre åren och med 13,93% under de senaste fem åren.
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund
- Morningstar Medalist Rating för RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus O1 USD Cap: Guld
- Morningstars hållbarhetsbetyg: Hög
- Morningstar Kategori: Global Emerging Markets Equity
- Löpande avgift: 0.80%
Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade fonden RBC Funds Emerging Markets Equity Focus sjunkit med 3,72%, medan den genomsnittliga globala aktiefonden för tillväxtmarknader sjönk med 4,42%. Fonden placerade sig i den 66:e percentilen för avkastning och överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, med 0,79 procentenheter. Fonden på 89 miljoner dollar har stigit med 15,05% hittills i år, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 9,49%. RBC-fonden har ökat med 3,84% under de senaste tre åren och ökat med 5,58% under de senaste fem åren.
Metodik
Så här gjorde vi vårt urval: alla dessa fonder är tillgängliga i hela Europa, men vissa regioner kan variera. Morningstar Sustainability Rating indikerar ESG-risknivån i förhållande till sina konkurrenter. För att uppnå ett högt betyg måste fonden vara bland de 10 % bästa. Alla dessa fonder passar in på den beskrivningen. Alla fonder har minst en andelsklass med guld Morningstar Medalist Rating, och den måste vara noterad i brittiska pund, euro, schweiziska franc eller dollar.
Den här artikeln genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstar-redaktörer.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
