Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

De högst rankade hållbara fonderna 2024

Candriam Sustainable Equity US och M&G North American Dividend Fund hör till de hållbara fonder som haft starkast avkastning i år

Sunniva Kolostyak 2024-11-11 | 8:03
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

L'illustration montre une cheminée et des récoltes dans un champ.

Vill du investera i en hållbar fond? Valmöjligheterna är många, men det är också de överväganden som måste göras.

En fond kan ha en hållbar titel, men dess innebörd varierar kraftigt från fond till fond, med olika nyanser av grönt spridda över oändliga investeringsmål. Jargong och terminologi bidrar till förvirringen: SFDR, SDR, ESG, SRI. Förvaltarskap, hållbarhet, klimat, påverkan. Standardiserade metoder misslyckas ofta med att fånga denna variation och kan ibland leda till uteslutningar eller inkluderingar som investerare kanske inte är medvetna om.

Samtidigt får vissa strategier höga poäng på dessa standardiserade hållbarhetsmått enbart på grund av vad de innehåller. Teknikfonder är bra exempel på detta. Och hur är det med avkastningen? Innebär ett köp av en grön fond automatiskt att min avkastning blir lägre än för en motsvarande fond utan ESG-tilt?

En konsekvent strategi och avkastning är därför avgörande när man gör ett urval. I den här artikeln lyfter vi fram 10 fonder med högsta hållbarhetsbetyg, en Gold Morningstar Medalist Rating och, naturligtvis, den bästa avkastningen i år.

Dessa hållbara fonder är topprankade av Morningstar:

  1. FSSA Indian Subcontinent Fund
  2. Robeco QI US Climate Beta Equities
  3. Candriam Sustainable Equity US
  4. Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund
  5. Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
  6. Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
  7. Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
  8. Multiflex SICAV - Singularity Fund
  9. M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
  10. RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund

Hållbara guldklassade fonder med den starkaste avkastningen

FSSA Indian Subcontinent Fund


Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade FSSA Indian Subcontinent Fund sjunkit med 3,03%, medan den genomsnittliga Indienaktiefonden har sjunkit med 5,53%. Fonden placerade sig i den 59:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar India Target Market Exposure Index, med 4,73 procentenheter. Fonden på 562 miljoner euro har stigit med 22,25% hittills i år, vilket är bättre än genomsnittet i kategorin som steg med 15,67%. First Sentier-fonden har stigit med 15,19% under de senaste tre åren och med 15,03% under de senaste fem åren.

Robeco QI US Climate Beta Equities.


Robeco QI US Climate Beta Equities på 327 miljoner euro steg med 1,93% under den senaste månaden. Fonden slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Index, med 2,69 procentenheter. Hittills i år har Robeco-fonden stigit med 21,62%. Fonden har stigit med 11,01% under de senaste tre åren och med 14,7% under de senaste fem åren.

Candriam Sustainable Equity US.


Den aktivt förvaltade Candriam Sustainable Equity US steg med 0,53% under den senaste månaden, vilket var bättre än genomsnittet för amerikanska large-cap-cap blend equity-fonder, som sjönk med 0,37%. Fonden placerade sig i den 79:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Large-Mid Cap Index, med 1,29 procentenheter. Fonden, som är värd 2,1 miljarder USD, har hittills i år ökat med 19,85%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 18,73%. Candriam-fonden, som lanserades i juni 2021, har gått upp med 6,49% under de senaste tre åren.

Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund.


Under den senaste månaden sjönk den aktivt förvaltade Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund med 3,18%, medan den genomsnittliga Indienaktiefonden sjönk med 5,53%. Fonden placerade sig i den 57:e percentilen för avkastning och var 4,58 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex, Morningstar India Target Market Exposure Index. Fonden på 9,5 miljoner CHF har stigit med 17,95% hittills i år, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 15,67%. Fonden First Sentier Investors lanserades i oktober 2023.

Virtus GF US Small Cap Focus Fund.


Den aktivt förvaltade fonden Virtus GF US Small Cap Focus ökade med 4,32% under den senaste månaden, vilket var bättre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska småbolag, som sjönk med 1,37%. Fonden placerade sig i den 18:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar US Small Cap Extended Index, med 5,13 procentenheter. Fonden, som är värd 350 miljoner euro, har hittills i år stigit med 16,22%, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 8,53%. Virtus-fonden, som lanserades i juni 2020, har gått upp med 8,66% under de senaste tre åren.

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities


Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities stigit med 0,27%, medan den genomsnittliga globala tillväxtmarknadsaktiefonden har sjunkit med 4,42%. Fonden placerade sig i den 5:e percentilen för avkastning och slog sitt jämförelseindex, Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, med 4,78 procentenheter. Fonden på 184 miljoner euro har stigit med 15,97% hittills i år, vilket är bättre än genomsnittet i kategorin som steg med 9,49%. Flossbach von Storch-fonden har förlorat 1,31% under de senaste tre åren och ökat med 5,81% under de senaste fem åren.

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund.


Fidelity Global Equity Income-fonden på 359 miljoner dollar föll med 2,34% under den senaste månaden. Förlusten för den aktivt förvaltade fonden översteg förlusten på 3,2% för den genomsnittliga fonden i den globala aktieinkomstkategorin och lämnade den i den 23: e percentilen för prestanda. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. Hittills i år steg Fidelity-fonden med 15,33%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 10,81%. Fonden har stigit med 9,05% under de senaste tre åren och med 10,84% under de senaste fem åren.

Multiflex SICAV - The Singularity Fund


Den passivt förvaltade fonden Multiflex The Singularity sjönk med 1,47% under den senaste månaden, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin globala tillväxtaktier med stora bolag, som sjönk med 2,4%. Fonden placerade sig i den 64:e percentilen för avkastning och överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Global Growth Target Market Exposure Index, med 0,55 procentenheter. Fonden på 117 miljoner dollar har ökat med 15,29% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 11,92%. Dara Capital-fonden lanserades i juni 2023.

M&G North American Dividend Fund.


Den aktivt förvaltade M&G North American Dividend Fund ökade med 2,89% under den senaste månaden, vilket var bättre än den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska aktieinkomster, som minskade med 0,96%. Fonden placerade sig i den 63:e percentilen för avkastning. Fonden på 855 miljoner pund har ökat med 15,09% hittills i år, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 15,15%. M&G-fonden har gått upp med 11,44% under de senaste tre åren och med 13,93% under de senaste fem åren.

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund


Under den senaste månaden har den aktivt förvaltade fonden RBC Funds Emerging Markets Equity Focus sjunkit med 3,72%, medan den genomsnittliga globala aktiefonden för tillväxtmarknader sjönk med 4,42%. Fonden placerade sig i den 66:e percentilen för avkastning och överträffade sitt jämförelseindex, Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, med 0,79 procentenheter. Fonden på 89 miljoner dollar har stigit med 15,05% hittills i år, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 9,49%. RBC-fonden har ökat med 3,84% under de senaste tre åren och ökat med 5,58% under de senaste fem åren.

Metodik

Så här gjorde vi vårt urval: alla dessa fonder är tillgängliga i hela Europa, men vissa regioner kan variera. Morningstar Sustainability Rating indikerar ESG-risknivån i förhållande till sina konkurrenter. För att uppnå ett högt betyg måste fonden vara bland de 10 % bästa. Alla dessa fonder passar in på den beskrivningen. Alla fonder har minst en andelsklass med guld Morningstar Medalist Rating, och den måste vara noterad i brittiska pund, euro, schweiziska franc eller dollar.

Den här artikeln genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstar-redaktörer.


Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Sunniva Kolostyak  är senior datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.