Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Hur de största ETF:erna i Europa utvecklades i oktober

Invesco S&P 500 UCITS ETF ledde aktie-ETF:ernas avkastning medan iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF släpade efter.

Bella Albrecht 2024-11-06 | 14:48
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

ETF UK Main

Varje månad går vi igenom utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktivt förvaltade börshandlade fonderna i Europa.

Morningstar Europe Index föll med 0,79% under oktober, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 1,84%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 18,37%, medan den europeiska obligationsmarknaden har stigit med 6,16%.

Morningstar US Market Index steg med 4,78% under oktober och har ökat med 32,25% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index steg med 2,96% förra månaden och är upp 5,70% under det senaste året.

På de globala marknaderna steg aktierna med 3,09% under oktober, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna steg med 2,02%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier gått upp 27,13% och globala obligationer har gått upp 4,60%.

Utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med hemvist i Europa

Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var Invesco S&P 500 UCITS ETF med 343,5 miljarder kronor i förvaltat kapital den bäst presterande under förra månaden med en uppgång på 4,59%. Sämst presterande var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 257,6 miljarder kronor som steg med 1,02%.

Här kan du läsa mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


Den 1,1 biljoner kronor stora iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 4,58% i oktober. Fondens uppgång var mindre än den genomsnittliga fondens uppgång på 5,11% i kategorin amerikanska large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 66:e percentilen för avkastning. Under de senaste 12 månaderna steg iShares-fonden med 31,81%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 30,56%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,04% under de senaste tre åren och med 17,37% under de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


I oktober steg iShares Core MSCI World UCITS ETF med 3,46%, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden steg med 3,22%. Fonden placerade sig i den 44:e percentilen för utveckling. Fonden på 937,8 miljarder kronor har stigit med 28,07% under de senaste 12 månaderna, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 24,23%. Fonden iShares, som lanserades i september 2009, har stigit med 14,56% under de senaste tre åren och med 14,48% under de senaste fem åren.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 4,58% i oktober, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som steg med 5,11%. Fonden, som är värd 635,4 miljarder kronor, har stigit med 31,81% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 30,56%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 17,04% under de senaste tre åren och med 17,38% under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


Invesco S&P 500 UCITS ETF steg med 4,59% i oktober, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som steg med 5,11%. Fonden, som är värd 343,5 miljarder kronor, har ökat med 32,07% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 30,56%. Invesco-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,29% under de senaste tre åren och med 17,63% under de senaste fem åren.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steg med 3,12% under oktober, vilket var ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity som steg med 3,22%. Fonden som är värd 329,7 miljarder kronor har ökat med 26,82% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 24,23%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 13,53% under de senaste tre åren och med 13,35% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa

Av de 10 största obligations-ETF:erna med säte i Europa var den bästa förra månaden iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF på 209,1 miljarder kronor, som ökade med 5,91%. Bottenplaceringen var 75,7 miljarder kronor iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF, som förlorade 0,11%.

Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg med 5,91% i oktober och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD ultrakorta obligationer, som steg med 5,86%. Fonden på 209,1 miljarder kronor har ökat med 0,97% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 1,18%. iShares-fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 11,31% under de senaste tre åren och med 4,47% under de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


Under oktober steg iShares Core € Corp Bond UCITS ETF med 2,37%, medan den genomsnittliga företagsobligationsfonden i EUR steg med 2,40%. Fonden placerade sig i den 57:e percentilen för utveckling. Fonden på 173,8 miljarder kronor har stigit med 6,90% under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 7,02%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2009, har stigit med 4,02% under de senaste tre åren och med 1,00% under de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steg med 4,93% i oktober och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, som steg med 4,86%. Fonden på 119,2 miljarder kronor har ökat med 1,33% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har ökat med 1,17%. Fonden iShares, som lanserades i juni 2006, har stigit med 8,87% under de senaste tre åren och med 3,43% under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF steg med 2,04% under oktober, vilket var ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin globala diversifierade obligationer, som steg med 2,14%. Fonden, som är värd 116 miljarder kronor, har stigit med 4,83% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 4,25%. iShares-fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 3,17% under de senaste tre åren och med 0,35% under de senaste fem åren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


I oktober steg iShares $ Corp Bond UCITS ETF med 2,36%, medan den genomsnittliga USD-företagsobligationsfonden steg med 2,98%. Fonden placerade sig i den 76:e percentilen för utveckling. Fonden på 106 miljarder kronor har stigit med 10,08% under de senaste 12 månaderna, vilket överträffar den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 8,36%. iShares-fonden, som lanserades i mars 2003, har stigit med 4,36% under de senaste tre åren och med 2,22% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med hemvist i Europa

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare och mer skatteeffektiva än traditionella aktivt förvaltade fonder.

Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa, var den som presterade bäst under förra månaden PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF på 21,9 miljarder kronor, som ökade med 6,05%. Sämst presterande var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 21,4 miljarder kronor, som förlorade 1,03%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.

JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ökade med 4,53% i oktober, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som ökade med 5,11%. Fonden placerade sig i den 69:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.

Fonden på 122,8 miljarder kronor har ökat med 32,53% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 30,56%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 17,67% under de senaste tre åren och med 18,46% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Den 82,1 miljarder kronor stora JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg 3,30% i oktober. Fondens uppgång var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens uppgång på 3,22% i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 50:e percentilen för avkastning. Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.

Under de senaste 12 månaderna steg JPMorgan-fonden med 28,38%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 24,23%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 15,65% under de senaste tre åren och med 15,61% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


I oktober steg PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF med 3,03%, medan den genomsnittliga ultrakortfristiga obligationsfonden i EUR steg med 2,95%. Fonden placerade sig i den 18:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index.

Fonden, som är värd 22,6 miljarder kronor, har stigit med 3,04% under de senaste 12 månaderna, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 2,60%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 7,18% under de senaste tre åren och med 2,46% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF ökade med 6,05% i oktober och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD ultrakorta obligationer, som ökade med 5,86%. Fonden placerade sig i den åttonde percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Fonden på 21,9 miljarder kronor har stigit med 1,49% under de senaste 12 månaderna, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 1,18%. PIMCO-fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 11,07% under de senaste tre åren och med 4,44% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Under oktober sjönk JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 1,03%, medan den genomsnittliga europeiska large-cap blend aktiefonden sjönk med 0,20%. Fonden placerade sig i den 75:e percentilen för avkastning och föll mer än sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index, med 0,37 procentenheter.

Fonden på 21,4 miljarder kronor har stigit med 16,55% under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 16,54%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 11,38% under de senaste tre åren och med 9,85% under de senaste fem åren.


Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.

Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.