Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med höga avkastningar kan ge investerare en stadig inkomst, dämpa nedgångar på marknaden och få investeringarna att växa i en sund takt.
I oktober 2024 var de bästa utdelningsbetalarna kommunikationsutrustningsföretaget Ericsson ERIC B, fritidsföretaget Thule Group THULE och spelbolaget Betsson BETS B.
För att hitta månadens 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Sweden Index - som mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% bästa aktierna efter marknadsvärde - för företag med en direktavkastning på minst 1,5%.
De bäst presterande utdelningsaktierna i oktober 2024
- Ericsson ERIC B
- Thule Group THULE
- Betsson BETS B
- Alimak Group ALIG
- Svenska Handelsbanken SHB A
- Bilia BILI A
- Bufab BUFAB
- Nordea Bank NDA SE
- Clas Ohlson CLAS B
- Granges GRNG
Bästa utdelningsaktierna i oktober
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för nordiska aktier med hög kvalitet och utdelning, föll med 2,9% under den senaste månaden, men har stigit med 18,2% under det senaste året.
Den svenska aktiemarknaden som helhet, mätt med Morningstar Sweden Index, har tappat 4,4% under månaden men stigit 21,8% på årsbasis.
1-års avkastning för nordiska utdelningsaktier
Avkastning och mätvärden för de bäst bäst presterande utdelningsaktierna i oktober
Ericsson
Kommunikationsutrustningsföretaget Ericsson steg med 17,7% i oktober och har ökat med 83,3% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 88,98 kr per aktie och har en direktavkastning på 3,03%. Ericsson betalar en utdelning på SEK 2,70 per aktie under den senaste 12-månadersperioden. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande nära sitt uppskattade verkliga värde på 95 kronor per aktie, vilket ger den ett Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
Thule-gruppen
Fritidsbolaget Thule Group steg med 16,6% i oktober och har under de senaste 12 månaderna ökat med 44,4%. Aktien kostar 356,20 SEK per aktie och har en direktavkastning på 2,67% och en utdelning på 9,50 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 2 stjärnor.
Betsson
Spelbolaget Betsson steg med 13,7% i oktober och med 33,0% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 141,72 SEK ger den en direktavkastning på 5,24%. Betsson betalar investerare en utdelning på 7,25 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Alimak Group
Det specialiserade industrimaskinföretaget Alimak Group steg med 7,8% i oktober och har ökat med 90,1% under de senaste 12 månaderna. Alimak Group-aktien handlas till 122,20 SEK per aktie och har en direktavkastning på 2,05% och en utdelning under de senaste 12 månaderna på 2,50 SEK per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
Svenska Handelsbanken
Den diversifierade banken Svenska Handelsbanken steg med 6,3% i oktober och med 30,3% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 110,80 SEK per aktie och dess direktavkastning är 5,87%. Svenska Handelsbanken betalar investerare en utdelning på 6,50 SEK per aktie under den senaste 12-månadersperioden. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas med en rabatt på 19% jämfört med dess uppskattade verkliga värde på 137 SEK per aktie, vilket innebär att den är betydligt undervärderad. Den har en Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Bilia
Bil- och lastbilsåterförsäljaren Bilia steg med 6,1% i oktober och med 28,5% under de senaste 12 månaderna. Bilia-aktien, som handlas för 125,80 kr per aktie, har en direktavkastning på 5,25% och en utdelning på 7,15 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Bufab
Industridistributören Bufab steg med 4,8% i oktober och har ökat med 46,3% under de senaste 12 månaderna. Bufab-aktien handlas till 381,80 SEK per aktie och har en direktavkastning på 1,9% och en utdelning på 7,25 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Nordea Bank
Den regionala banken Nordea Bank steg med 4,3% i oktober och har ökat med 15,3% under de senaste 12 månaderna. Nordea Bank-aktien handlas till 124,70 kronor per aktie och har en direktavkastning på 8,53% och betalar en utdelning på 10,24 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande med en rabatt på 18% i förhållande till det uppskattade verkliga värdet på 152 SEK per aktie, vilket innebär att den är måttligt undervärderad och har en Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Clas Ohlson
Clas Ohlson ökade med 3,9% i oktober och med 51,5% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 175,10 kr ger en direktavkastning på 2,43%. Clas Ohlson betalar en utdelning till investerare om 1,50 kr per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Granges
Aluminiumbolaget Granges steg med 3,3% i oktober och har ökat med 18,6% under de senaste 12 månaderna. Vid 125,80 SEK per aktie har Granges en direktavkastning på 2,38% och en utdelning under de senaste 12 månaderna på 1,50 SEK per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 4 stjärnor.
Vad är Morningstar Sverigeindex?
Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar sig till de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet innehåller inga kriterier för miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.
Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.
Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens värde) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk styrka och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Fastighetsinvesteringsfonder är exkluderade.
Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktade efter dollarvärdet på utdelningarna. Se hela regelboken här.
De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att överväga
Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög direktavkastning, kan överväga följande:
- Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
- Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på direktavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar - så kallade ekonomiska vallgravar - spelar roll när det gäller en akties potential för överavkastning.
- Titta på den här videon för att lära dig hur Morningstar använder stjärnbetyget, moat-betyget och andra mått för att utvärdera aktier.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerrankade företag, vilket gör att våra modeller kan beräkna en kvantitativ stjärnklassificering.
Denna artikel har sammanställts av Bella Albrecht, redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh.
Den här artikeln har skapats med hjälp av automatisering och granskats av Morningstars redaktörer. Läs mer om Morningstars användning av automatisering.
Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om Morningstars redaktionella policy.
