Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med höga avkastningar kan ge investerare en stadig inkomst, dämpa nedgångar på marknaden och få investeringarna att växa i en sund takt.
Under det tredje kvartalet 2024 var de bästa utdelningsbetalarna byggprodukt- och utrustningsföretaget Inwido INWI, elektronikspelsföretaget Paradox Interactive PDX och byggprodukt- och utrustningsföretaget Lindab LIAB.
För att hitta kvartalets 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Sweden Index - som mäter utvecklingen för Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% bästa aktierna efter marknadsvärde - för bolag med en direktavkastning på minst 1,5%, exklusive fastighetsbolag.
De bäst presterande utdelningsaktierna under Q3 2024
- Inwido INWI
- Paradox Interactive PDX
- Lindab LIAB
- Platzer Fastigheter PLAZ B
- Securitas SECU B
- Peab PEAB B
- Getinge GETI B
- Loomis LOOMIS
- Wihlborgs Fastigheter WIHL
- Fabege AB FABG
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för nordiska aktier med hög kvalitet och utdelning, steg med 3,3% under det senaste kvartalet och med 16,1% under det senaste året.
Den svenska aktiemarknaden som helhet, mätt med Morningstar Sweden Index, har tappat 2,9% under kvartalet men stigit 23,0% på årsbasis.
Avkastning och nyckeltal för Q3:s bäst presterande utdelningsaktier
Inwido
Byggprodukt- och utrustningsföretaget Inwido steg 30,0% under det tredje kvartalet och ökade 76,7% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 187,90 SEK per aktie och har en direktavkastning på 3,46%. Inwido betalar investerare en utdelning på 6,50 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Paradox Interactive
Elektronikspelsbolaget Paradox Interactive steg 26,6% under det tredje kvartalet och tappade 20,4% under de senaste 12 månaderna. Aktien kostar 179,80 kronor per aktie och har en direktavkastning på 1,67% och en utdelning på 3 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Lindab
Byggprodukt- och utrustningsföretaget Lindab ökade med 25,0% under det tredje kvartalet och steg med 80,6% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 283,60 SEK ger en direktavkastning på 1,9%. Lindab betalar investerare en utdelning på 5,30 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Platzer Fastigheter
Fastighetsbolaget Platzer Fastigheter steg med 22,8% under det tredje kvartalet och har ökat med 67,3% under de senaste 12 månaderna. Platzer Fastigheter-aktien handlas till 110,40 kr per aktie och har en direktavkastning på 1,81% och en utdelning på 2,15 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Securitas
Säkerhets- och bevakningsföretaget Securitas steg med 22,5% under tredje kvartalet och med 52,9% under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas till 128,90 SEK per aktie och har en direktavkastning på 2,95%. Securitas betalar investerare en utdelning på 3,60 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Peab
Teknik- och byggbolaget Peab steg med 22,1% under det tredje kvartalet och med 84,3% under de senaste 12 månaderna. Peab-aktien, som handlas för 81,40 kr per aktie, har en direktavkastning på 1,84% och en utdelning på 1,50 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Getinge
Medicinteknikbolaget Getinge steg med 21,5% under det tredje kvartalet och med 15,8% under de senaste 12 månaderna. Getinge-aktien handlas till 218,80 kr per aktie och har en direktavkastning på 2,01% och en utdelning på 4,40 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som har en smal ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt estimat för verkligt värde på 236 kronor per aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Loomis
Säkerhets- och skyddsföretaget Loomis steg med 20,9% under det tredje kvartalet och med 17,5% under de senaste 12 månaderna. Loomis-aktien handlas till 333,80 SEK per aktie och har en direktavkastning på 3,74% och betalar en utdelning på 12,50 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
Wihlborgs Fastigheter
Fastighetsbolaget Wihlborgs Fastigheter steg med 19,7% under det tredje kvartalet och med 57,4% under de senaste 12 månaderna. Aktiekursen på 117,20 kr ger en direktavkastning på 2,69%. Wihlborgs Fastigheter betalar en utdelning till investerare om 3,15 kr per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Fabege AB
Fastighetsbolaget Fabege AB steg med 19,4% under det tredje kvartalet och med 16,9% under de senaste 12 månaderna. Vid 100,60 kr per aktie har Fabege AB en direktavkastning på 1,79% och en utdelning under de senaste 12 månaderna på 2,10 kr per aktie. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 4 stjärnor.
Vad är Morningstar Sverigeindex?
Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar sig till de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet innehåller inga kriterier för miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.
Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.
Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens värde) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk styrka och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Fastighetsinvesteringsfonder är exkluderade.
Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktade efter dollarvärdet på utdelningarna. Se hela regelboken här.
De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att överväga
Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög direktavkastning, kan överväga följande:
- Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
- Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på direktavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar - så kallade ekonomiska vallgravar - spelar roll när det gäller en akties potential för överavkastning.
- Titta på den här videon för att lära dig hur Morningstar använder stjärnbetyget, moat-betyget och andra mått för att utvärdera aktier.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker matchas statistiskt med analytikerrankade företag, vilket gör att våra modeller kan beräkna en kvantitativ stjärnklassificering.
Denna artikel har sammanställts av Bella Albrecht, redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh.
Denna artikel genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstars redaktörer.
