Varje månad går vi igenom utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktivt förvaltade börshandlade fonderna i Europa.
Morningstar Europe Index sjönk med 0,93% under augusti, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index sjönk med 1,83%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 12,78%, medan den europeiska obligationsmarknaden har stigit med 0,69%.
Morningstar US Market Index föll med 2,29% under augusti och har ökat med 18,33% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index sjönk med 3,08% förra månaden och är upp 0,27% under det senaste året.
På de globala marknaderna tappade aktier 2,16% under augusti, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna föll med 2,24%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier gått upp med 15,27% och globala obligationer har gått ned med 0,35%.
Utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med hemvist i Europa
Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var det iShares Core FTSE 100 UCITS ETF på 161,5 miljarder kronor som hade den bästa utvecklingen under förra månaden med en förlust på 1,40%. Sämst presterande var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF om 231 miljarder kronor som tappade 2,87%.
Här kan du läsa mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Den 984 miljarder kronor stora iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF föll 2,16% i augusti. Fondens förlust var större än förlusten på 2,95% för den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 21:a percentilen för avkastning. Fonden utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.
Under det senaste året steg iShares-fonden med 18,57%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 15,52%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 15,43% under de senaste tre åren och med 16,58% under de senaste fem åren.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I augusti sjönk iShares Core MSCI World UCITS ETF med 1,93%, medan den genomsnittliga globala large-cap blend aktiefonden sjönk med 2,35%. Fonden placerade sig i den 33:e percentilen för avkastning och utvecklades ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.
Fonden på 858,5 miljarder kronor har stigit med 16,44% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 11,83%. Fonden iShares, som lanserades i september 2009, har stigit med 13,23% under de senaste tre åren och med 14,17% under de senaste fem åren.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I augusti sjönk Vanguard S&P 500 UCITS ETF med 2,15%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend aktiefonden sjönk med 2,95%. Fonden placerade sig i den 21:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.
Fonden, som är värd 582,3 miljarder kronor, har stigit med 18,58% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 15,52%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 15,43% under de senaste tre åren och med 16,59% under de senaste fem åren.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I augusti sjönk Invesco S&P 500 UCITS ETF med 2,14%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend aktiefonden sjönk med 2,95%. Fonden placerade sig i den 49:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.
Fonden på 305,6 miljarder kronor har stigit med 18,80% under det senaste året, vilket är bättre än genomsnittet i kategorin som steg med 15,52%. Invesco-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 15,67% under de senaste tre åren och med 16,84% under de senaste fem åren.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I augusti sjönk Vanguard FTSE All-World UCITS ETF med 2,03%, medan den genomsnittliga globala large-cap blend aktiefonden sjönk med 2,35%. Fonden placerade sig i den 37:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE All World Index.
Fonden, som är värd 304,7 miljarder kronor, har stigit med 15,27% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 11,83%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 11,94% under de senaste tre åren och med 13,08% under de senaste fem åren.
Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa
Av de 10 största obligations-ETF:erna med säte i Europa var den bästa utvecklingen under förra månaden iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF på 82,8 miljarder kronor, som förlorade 1,30%. Bottenplaceringen var 193,7 miljarder kronor iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, som förlorade 3,96%.
Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Den 193,7 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF föll 3,96% i augusti. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 4,00% i kategorin USD ultrakorta obligationer, vilket innebär att den ligger i den 39:e percentilen för avkastning. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Under det senaste året föll iShares-fonden med 1,32%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,16%. Fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 9,19% under de senaste tre åren och med 3,10% under de senaste fem åren.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF tappade 1,97% i augusti och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin företagsobligationer i EUR, som föll 1,90%. Fonden placerade sig i den 62:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Bloomberg Euro Corporate Index.
Fonden på 176,1 miljarder kronor har stigit med 2,20% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har stigit med 2,39%. iShares-fonden, som lanserades i mars 2009, har stigit med 1,50% under de senaste tre åren och med 0,03% under de senaste fem åren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF tappade 3,57% i augusti och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, som föll 3,60%. Fonden placerade sig i den 18:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.
Fonden på 113,4 miljarder kronor har tappat 0,97% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har gått ner 1,06%. Fonden iShares, som lanserades i juni 2006, har stigit med 6,85% under de senaste tre åren och med 2,17% under de senaste fem åren.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Bond
Den 110,3 miljarder kronor stora iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF föll med 2,19% i augusti. Fondens förlust var sämre än den genomsnittliga fondens förlust på 2,08% i den globala obligationskategorin, vilket innebar att fonden hamnade i den 68:e percentilen för avkastning. Fonden presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Bloomberg Global Aggregate Index.
Under det senaste året föll iShares-fonden med 0,12%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 0,13%. Fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 1,36% under de senaste tre åren och tappat 0,61% under de senaste fem åren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Corporate Bond
iShares $ Corp Bond UCITS ETF tappade 2,87% i augusti och föll mer än den genomsnittliga fonden i kategorin USD företagsobligationer, som föll 2,63%. Fonden placerade sig i den 64:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Markit iBoxx Liquid Investment Grade Index.
Fonden på 106,3 miljarder kronor har stigit med 2,28% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 1,76%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2003, har stigit med 2,68% under de senaste tre åren och med 1,13% under de senaste fem åren.
Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med hemvist i Europa
Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare än traditionella aktivt förvaltade fonder.
Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var det JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 20,3 miljarder kronor som hade den bästa utvecklingen under förra månaden, med en förlust på 1,06%. Den sämsta utvecklingen hade PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF på 21,2 miljarder kronor, som förlorade 4,03%.
Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: None
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I augusti sjönk JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 2,10%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend aktiefonden sjönk med 2,95%. Fonden placerade sig i den 45:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.
Fonden på 104,7 miljarder kronor har stigit med 19,39% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 15,52%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 16,20% under de senaste tre åren och med 17,73% under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF förlorade 1,91% i augusti, vilket var mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, som föll 2,35%. Fonden placerade sig i den 61:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, MSCI World Index.
Fonden på 70,3 miljarder kronor har ökat med 17,21% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 11,83%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 14,46% under de senaste tre åren och med 15,41% under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - Euro kort löptid UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF förlorade 1,92% i augusti och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin EUR ultrakortfristiga obligationer, som föll 1,94%. Fonden placerade sig i den 31:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index.
Fonden på 23,2 miljarder kronor har tappat 0,00% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har gått ner 0,59%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 5,10% under de senaste tre åren och med 1,71% under de senaste fem åren.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar kort löptid UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
I augusti sjönk PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 4,03%, medan den genomsnittliga USD ultrakortfristiga obligationsfonden förlorade 4,00%. Fonden placerade sig i den 71:a percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Fonden på 21,2 miljarder kronor har fallit 0,86% under det senaste året, vilket är mindre än den genomsnittliga fonden i kategorin som föll 1,16%. PIMCO-fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 8,84% under de senaste tre åren och med 3,07% under de senaste fem åren.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF tappade 1,06% i augusti och presterade ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin Europe large-cap blend equity som sjönk 1,06%. Fonden placerade sig i den 62:a percentilen för avkastning och föll mer än sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index, med 0,37 procentenheter.
Fonden på 20,3 miljarder kronor har ökat med 12,21% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 9,63%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 11,69% under de senaste tre åren och med 11,24% under de senaste fem åren.
Denna artikel genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstars redaktörer.
