Utdelningsaktier som kombinerar sunda balansräkningar med höga avkastningar kan ge investerare en stadig inkomst, dämpa nedgångar på marknaden och få investeringarna att växa i en sund takt.
I augusti 2024 var de bästa utdelningsbetalarna kapitalmarknadsbolaget Nordnet Bank SAVE, det diversifierade fastighetsbolaget Hufvudstaden HUFV A och telekombolaget Tele2 TEL2 B.
För att hitta månadens 10 bäst presterande utdelningsfokuserade aktier screenade vi Morningstar Sweden Index - som mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% största aktierna efter marknadsvärde - för företag med en direktavkastning på minst 1,5%.
De bäst presterande utdelningsaktierna i augusti 2024
1. Nordnet Bank SAVE
2. Hufvudstaden HUFV A
3. Tele2 TEL2 B
4. Ericsson ERIC B
5. Thule Group THULE
6. Platzer Fastigheter PLAZ B
7. Securitas SECU B
8. Elekta EKTA B
9. Nyfosa NYF
10. Essity ESSITY B
Utveckling för de tre bäst presterande utdelningsaktierna
Hur har det gått för utdelningsaktierna?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som följer utvecklingen för nordiska aktier med hög kvalitet och utdelning, steg med 2,1% under den senaste månaden och med 14,7% under det senaste året.
Den svenska aktiemarknaden som helhet, mätt med Morningstar Sweden Index, har stigit med 1,8% under månaden och 27,8% under året.
1-års avkastning för utdelningsaktier
Avkastning och mätvärden för augusti månads bäst presterande utdelningsaktier
Nordnet Bank
Kapitalmarknadsbolaget Nordnet Bank steg med 7,2% i augusti och har under de senaste 12 månaderna ökat med 70,0%. Aktien handlas till 234 SEK per aktie och har en direktavkastning på 3,08%. Nordnet Bank betalar investerare en utdelning på 7,20 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Hufvudstaden
Det diversifierade fastighetsbolaget Hufvudstaden steg med 5,8% i augusti och har ökat med 10,6% under de senaste 12 månaderna. Aktien kostar 137,20 kr per aktie och har en direktavkastning på 1,97% och en utdelning på 2,70 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Tele2
Telekomföretaget Tele2 steg med 5,7% i augusti och med 59,5% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 117,45 kr ger en direktavkastning på 5,87%. Tele2 betalar investerare en utdelning på 6,85 kr per aktie under en 12-månadersperiod. Med ett verkligt värde på 100 kronor per aktie och en smal ekonomisk vallgrav är aktien måttligt övervärderad och handlas med en premie på 17%. Den har en Morningstar Rating på 2 stjärnor.
Ericsson
Kommunikationsutrustningsföretaget Ericsson steg med 4,4% i augusti och har ökat med 40,6% under de senaste 12 månaderna. Ericsson-aktien handlas till 76,20 kronor per aktie och har en direktavkastning på 3,54% och en utdelning på 2,70 kronor per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, är måttligt undervärderad och handlas 17% under sitt uppskattade verkliga värde på 92 kronor per aktie. Den har en Morningstar Rating på 4 stjärnor.
Thule Group
Fritidsbolaget Thule Group steg med 4,4% i augusti och avslutade de senaste 12 månaderna nära nollstrecket. Aktien handlas till 302,80 SEK per aktie och dess direktavkastning är 3,14%. Thule Group betalar investerare en utdelning på 9,35 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 2 stjärnor.
Platzer Fastigheter
Fastighetsbolaget Platzer Fastigheter steg med 4,3% i augusti och med 42,9% under de senaste 12 månaderna. Platzer Fastigheter-aktien kostar 102,60 kr per aktie och har en direktavkastning på 1,95% och en utdelning under de senaste 12 månaderna på 2,15 kr per aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Securitas
Säkerhets- och skyddsföretaget Securitas steg med 4,3% i augusti och har ökat med 38,5% under de senaste 12 månaderna. Securitas-aktien handlas till 119,85 SEK per aktie och har en direktavkastning på 3,17% och en utdelning på 3,60 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Den har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
Elekta
Medicinteknikbolaget Elekta steg med 4,2% i augusti och tappade 9,0% under de senaste 12 månaderna. Elekta-aktien handlas till 69,10 kr per aktie och har en direktavkastning på 3,47% och betalar investerare en utdelning på 2,40 kr per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som har en bred ekonomisk vallgrav, handlas för närvarande med en rabatt på 46% jämfört med dess uppskattning av verkligt värde på 127 kr per aktie, vilket innebär att den är betydligt undervärderad och har en Morningstar Rating på 5 stjärnor.
Nyfosa
Fastighetsbolaget Nyfosa steg med 3,6% i augusti och med 67,5% under de senaste 12 månaderna. Aktiens pris på 113,70 SEK ger den en direktavkastning på 3,52%. Nyfosa betalar investerare en utdelning på 2 SEK per aktie under en 12-månadersperiod. Aktien har ett kvantitativt Morningstar-betyg på 3 stjärnor.
Essity
Hushålls- och hygienproduktbolaget Essity steg med 3,4% i augusti och har ökat med 24,9% under de senaste 12 månaderna. På 311,40 SEK per aktie har Essity en direktavkastning på 2,49% och en utdelning på 7,75 SEK per aktie under de senaste 12 månaderna. Aktien, som inte har någon ekonomisk vallgrav, handlas nära sitt estimat för verkligt värde på 300 kronor per aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjärnor.
Vad är Morningstar Sweden Index?
Morningstar Sweden Index mäter utvecklingen på Sveriges breda regionala marknader och riktar in sig på de 97% största aktierna efter marknadsvärde. Indexet omfattar inte miljömässiga, sociala eller ägarstyrningsrelaterade kriterier.
Vad är Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper.
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fångar upp utvecklingen för en portfölj av högkvalitativa, utdelningsbetalande värdepapper. Det är en delmängd av Morningstar Nordic Index (som representerar 97% av aktiemarknadens kapitalisering) som endast innehåller aktier som betalar utdelning. Aktierna granskas med avseende på ekonomisk vallgrav och finansiell styrka jämfört med andra i sin sektor. Därefter inkluderas de 25 högst avkastande aktierna i indexet, viktat efter dollarvärdet av utdelningarna. Se hela metodiken här.
De bästa aktierna för utdelningsjägare: Fler idéer att överväga
Investerare som letar efter de bäst presterande aktierna, eller billiga aktier med hög utdelning, kan överväga följande:
- Ta en närmare titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus index. Aktier med 4 eller 5 Morningstar-stjärnor anses vara undervärderade enligt våra värderingsindikatorer.
- Använd våra screeningverktyg för att hitta de mest lämpliga aktierna enligt dina kriterier. Du kan söka efter investeringsidéer baserat på utdelningsavkastning eller nyckeltal som P/E-tal och många andra.
- När det gäller att köpa aktier handlar det om mer än bara utdelningar. Läs här om hur värderingar och konkurrensfördelar - så kallade ekonomiska vallgravar - spelar roll när det gäller en akties potential för överavkastning.
- Titta på den här videon för att lära dig hur Morningstar använder stjärnbetyget, moat-betyget och andra mått för att utvärdera aktier.
Företag som inte formellt täcks av en Morningstar-analytiker har kvantitativa betyg. Dessa företag matchas statistiskt med företag som värderats av analytiker, så att våra modeller kan beräkna en kvantitativ vallgrav, verkligt värde och osäkerhetsvärdering.
Denna artikel har redigerats av Lauren Solberg och granskats av Johanna Englundh
Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer.
