Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
I augusti 2024 inkluderade de sämsta resultaten Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM och iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
För att läsa om de bäst presterande ETF:erna, kolla in vår andra artikel.
Urval av de sämst presterande ETF:erna
För att hitta månadens sämsta aktie-ETF:er screenade vi ETF:er i Morningstars kategori "Equity" som finns tillgänglinga för sparare i Sverige. Vi exkluderade börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (258,0 miljoner kronor) i totala tillgångar.
Bland de sämst presterande ETF:erna fanns två i kategorin turkiska aktier, där fonderna föll med 14,15% i augusti.
De 10 sämstpresterande ETF:erna i augusti 2024:
1. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
2. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
3. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
4. Global X Uranium UCITS ETF URNU
5. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
6. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
7. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
8. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
9. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
10. SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF SXLE
Morningstarbetyg för de sämsta aktie-ETF:erna
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.85%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Den sämst presterande ETF:en i augusti var Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating på 2,6 miljarder kronor, som förlorade 14,23%. Den passivt förvaltade HANetf ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 5,13% för fonder i kategorin aktier naturresurser i augusti. Under de senaste 12 månaderna har Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating stigit med 5,30%, vilket placerar den i den 14:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens förlust på 2,59%.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, som lanserades i maj 2022, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 stjärnor
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Equity Turkey
Med en förlust på 14,13% var iShares MSCI Turkey UCITS ETF på 1,2 miljarder kronor den näst sämsta ETF:en på vår lista för augusti. Den passivt förvaltade iShares ETF presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 14,15% för fonder i aktiekategorin Turkiet. Under de senaste 12 månaderna har iShares MSCI Turkey UCITS ETF ökat med 3,87%, vilket placerar den i den 67:e percentilen inom sin kategori och underpresterar jämfört med den genomsnittliga fondens avkastning på 8,77%.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF har ett negativt Morningstar Medalist Rating, vilket innebär att våra analytiker förväntar sig att den kommer att vara en av de sämsta inom sin kategori och tror att det är osannolikt att den kommer att ge positiv avkastning efter avgifter.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stjärnor
• Expense Ratio: 0.45%
• Morningstar Category: Equity Turkey
Den tredje sämsta ETF:en i augusti var Amundi MSCI Turkey UCITS ETF på 1,4 miljarder kronor som sjönk med 14,04%. Amundi ETF, som är passivt förvaltad, presterade ungefär i linje med den genomsnittliga förlusten på 14,15% för fonder i aktiekategorin Turkiet. Under de senaste 12 månaderna steg ETF:en med 5,79% och placerade sig i den 36:e percentilen inom sin kategori, vilket var sämre än kategorins genomsnittliga 1-åriga avkastning på 8,77%.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i mars 2019.
Global X Uranium UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Global X Uranium UCITS ETF på 1,4 miljarder kronor var den fjärde sämst presterande ETF:en i augusti med en förlust på 13,07%. Den passivt förvaltade Global X ETF presterade sämre än den genomsnittliga förlusten på 5,13% för fonder i kategorin aktier naturresurser. Under det senaste året har ETF:en ökat med 6,10% och hamnat i den 11:e percentilen inom sin kategori, vilket överträffar kategorins genomsnittliga ettårsförlust på 2,59%.
Den silverklassade Global X Uranium UCITS ETF lanserades i april 2022.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stjärnor
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Technology
Femte sämst var den 5,6 miljarder kronor stora Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, som tappade 11,43% i augusti. Den passivt förvaltade Invesco ETF föll mer än den genomsnittliga nedgången på 3,46% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under det senaste året steg Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF med 33,52% och hamnade i den 6:e percentilen inom sin kategori. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 12,42%.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i mars 2019.
Global X Silver Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Precoius Metals
Den sjätte sämst presterande ETF:en i augusti var Global X Silver Miners UCITS ETF med 929 miljoner kronor som tappade 9,33%. Den passivt förvaltade Global X ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,79% för fonder i kategorin ädelmetallaktier. Under de senaste 12 månaderna har Global X Silver Miners UCITS ETF stigit med 11,52%, vilket placerar den i den 82:a percentilen inom sin kategori och underpresterar jämfört med den genomsnittliga fondens avkastning på 19,93%.
Global X Silver Miners UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Negative. Den lanserades i maj 2022.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
• Morningstar Rating: 1 stjärna
• Expense Ratio: 0.75%
• Morningstar Category: Equity Technology
Med en förlust på 7,41% var KraneShares CSI China Internet ETF USD på 4 miljarder kronor den sjunde sämsta ETF:en på vår lista för augusti. Den passivt förvaltade Waystone Management ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 3,46% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under de senaste 12 månaderna har KraneShares CSI China Internet ETF USD förlorat 13,93%, vilket placerar den i den 92:a percentilen inom sin kategori och underpresterar jämfört med den genomsnittliga fondens avkastning på 12,42%.
KraneShares CSI China Internet ETF USD, som lanserades i november 2018, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.60%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Den åttonde sämst presterande ETF:en i augusti var Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF på 310 miljoner kronor, som föll med 7,22%. Global X ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 5,13% för fonder i kategorin equity natural resources. Under de senaste 12 månaderna föll ETF:en med 39,29% och placerade sig i den 99:e percentilen inom sin kategori, och föll längre än den genomsnittliga ettårsförlusten på 2,59%.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, som lanserades i december 2021, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, 754 miljoner kronor, var den nionde sämsta ETF:en i augusti med en nedgång på 7,09%. Den passivt förvaltade VanEck ETF presterade sämre än den genomsnittliga förlusten på 1,79% för fonder i kategorin ädelmetallaktier. Under det senaste året sjönk ETF 46,95% för att landa i den 100:e percentilen, vilket underpresterade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 19,93%.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i september 2021.
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stjärnor
• Expense Ratio: 0.15%
• Morningstar Category: Equity Energy
Tionde sämsta fond var SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF med 10,1 miljarder kronor som tappade 6,58% i augusti. Den passivt förvaltade State Street ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 4,30% för fonder i kategorin aktier och energi under månaden. Under det senaste året föll SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF med 1,01% och avslutade 12-månadersperioden i den 74: e percentilen inom kategorin equity energy. Det underpresterade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 2,56%.
Den guldklassade SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF lanserades i juli 2015.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men under de senaste åren har fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsklasser, inklusive aktier, obligationer, råvaror och nu senast kryptovalutor.
ETF:er erbjuder investerare ett effektivt sätt att få exponering mot marknaderna, ofta med låga avgifter och en enkel köp- och säljprocess.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version har granskats av en redaktör.
