Börshandlade fonder, eller ETF:er, är ofta billiga alternativ för sparare som vill följa populära index eller utnyttja erfarna förvaltarval i ett försök att slå marknaden. De bästa ETF:erna kan fungera som billiga byggstenar i en portfölj, och till skillnad från öppna fonder handlas alla ETF:er under hela dagen på en börs.
I juli 2024 var de sämst presterande bland annat Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM och iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI. Uppgifterna i denna artikel kommer från Morningstar Direct.
För att läsa om de bäst presterande ETF:erna, kolla in vår andra artikel.
Urval av de sämst presterande ETF:erna
För att hitta månadens sämsta aktie-ETF:er screenade vi ETF:er i Morningstars kategori "Equity" som finns tillgänglinga för sparare i Sverige. Vi exkluderade börshandlade certifikat, så kallade ETN:er, och ETF:er med mindre än 25 miljoner USD (264,3 miljoner kronor) i totala tillgångar.
Bland de sämst presterande ETF:erna fanns två från kategorin Indonesia equity, där fonderna föll med 9,10% i maj.
De 10 sämstpresterande ETF:erna i juli 2024:
1. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
2. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
3. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
4. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
5. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
6. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
7. iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF ESIT
8. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
9. Global X Copper Miners UCITS ETF COPX
10. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
Morningstarbetyg för de sämsta aktie-ETF:erna
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.85%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Den sämst presterande ETF:en i juli var Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating på 2,7 miljarder kronor, som förlorade 5,56%. Den passivt förvaltade HANetf ETF underpresterade den genomsnittliga vinsten på 1,48% för fonder i kategorin aktier naturresurser i juli. Under de senaste 12 månaderna har Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating stigit med 42,36%, vilket placerar den i den första percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 2,52%.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, som lanserades i maj 2022, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Technology
Med en förlust på 5,05% var iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF på 11 miljarder kronor den näst sämsta ETF:en på vår lista för juli. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under de senaste 12 månaderna har iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF ökat med 36,48%, vilket placerar den i den 8:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 15,41%.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade kriterier. Denna fond har en Morningstar Medalist Rating på Gold.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stjärnor
• Expense Ratio: 0.17%
• Morningstar Category: Equity Technology
Den tredje sämst presterande ETF:en i juli var Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF på 484 miljoner kronor, som föll med 4,65%. Xtrackers ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder i kategorin equity technology. Under de senaste 12 månaderna steg ETF:en med 17,72% och placerade sig i den 53:e percentilen inom sin kategori, vilket överträffade kategorins genomsnittliga 1-åriga avkastning på 15,41%.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF har ett Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den lanserades i juni 2007.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Technology
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF på 4,6 miljarder kronor var den fjärde sämst presterande ETF:en i juli, med en förlust på 4,41%. Den passivt förvaltade Amundi ETF:en presterade sämre än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder i kategorin aktieteknologi. Under det senaste året har ETF:en ökat med 65,77% för att hamna i den 1:a percentilen inom sin kategori, vilket överträffar kategorins genomsnittliga ettårsavkastning på 15,41%.
Den silverrankade Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF lanserades i februari 2019.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 stjärnor
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Technology
Den femte sämsta fonden var VanEck Semiconductor UCITS ETF med 22,9 miljarder kronor som tappade 4,41% i juli. Den passivt förvaltade VanEck ETF föll mer än den genomsnittliga nedgången på 1,23% för fonder i kategorin equity technology. Under det senaste året steg VanEck Semiconductor UCITS ETF med 46,49% och hamnade i den 2:a percentilen inom sin kategori. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 15,41%.
VanEck Semiconductor UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i december 2020.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stjärnor
• Expense Ratio: 0.18%
• Morningstar Category: Equity Technology
Den sjätte sämst presterande ETF:en i juli var SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF på 866 miljoner kronor, som tappade 4,19%. Den passivt förvaltade State Street ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder i kategorin equity technology. Under de senaste 12 månaderna har SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF stigit med 21,70%, vilket placerar den i den 40:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 15,41%.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den lanserades i december 2014.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stjärnor
• Expense Ratio: 0.18%
• Morningstar Category: Equity Technology
Med en förlust på 4,17% var iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF på 4,1 miljarder kronor den sjunde sämsta ETF:en på vår lista för juli. Den passivt förvaltade iShares ETF föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder i kategorin equity technology. Under de senaste 12 månaderna har iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF ökat med 20,28%, vilket placerar den i den 44:e percentilen inom sin kategori och överträffar den genomsnittliga fondens avkastning på 15,41%.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF, som lanserades i november 2020, har en Morningstar Medalist Rating på Gold.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stjärnor
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Technology
Den åttonde sämst presterande ETF:en i juli var iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) på 2,2 miljarder kronor, som föll med 3,94%. iShares ETF, som är passivt förvaltad, föll mer än den genomsnittliga förlusten på 1,23% för fonder inom kategorin aktieteknologi. Under de senaste 12 månaderna steg ETF:en med 15,57% och placerade sig i den 58:e percentilen inom sin kategori, ungefär i linje med den genomsnittliga ettårsavkastningen på 15,41%.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), som lanserades i april 2001, har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.
Global X Copper Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Global X Copper Miners UCITS ETF på 1,5 miljarder kronor var den nionde sämst presterande ETF:en i juli, med en nedgång på 3,11%. Den passivt förvaltade Global X ETF:en presterade sämre än den genomsnittliga uppgången på 1,48% för fonder i kategorin naturresurser. Under det senaste året har ETF:en ökat med 7,60% och hamnat i den 33:e percentilen, vilket överträffar kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 2,52%.
Global X Copper Miners UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Silver. Den lanserades i november 2021.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stjärnor
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Taiwan Large-Cap Equity
Tionde sämsta fond var iShares MSCI Taiwan UCITS ETF på 5,1 miljarder kronor som tappade 3,09% under juli. Den passivt förvaltade iShares ETF sjönk mindre än den genomsnittliga förlusten på 4,31% för fonder i kategorin Taiwan large-cap equity under månaden. Under det senaste året steg iShares MSCI Taiwan UCITS ETF med 29,17% och avslutade 12-månadersperioden i den 27:e percentilen inom kategorin Taiwan large-cap equity. Det överträffade kategorins genomsnittliga ettåriga avkastning på 22,68%.
Den bronsrankade iShares MSCI Taiwan UCITS ETF lanserades i oktober 2005.
Vad är ETF:er?
Börshandlade fonder är investeringar som handlas under hela dagen på börser, ungefär som enskilda aktier. De skiljer sig från traditionella fonder - så kallade open-end-fonder - som bara kan köpas eller säljas till ett enda pris varje dag. Historiskt sett har ETF:er följt index, men under de senaste åren har fler ETF:er förvaltats aktivt. ETF:er täcker en rad olika tillgångsklasser, inklusive aktier, obligationer, råvaror och nu senast kryptovalutor.
ETF:er erbjuder investerare ett effektivt sätt att få exponering mot marknaderna, ofta med låga avgifter och en enkel köp- och säljprocess.
De bästa ETF:erna: Fler idéer att överväga
Investerare som vill hitta mer inspiration när det kommer till ETF:er kan göra följande:
- Använd ETF Screener-verktyget för att hitta de bästa ETF: erna enligt dina specifika kriterier. Du kan söka efter fonder baserat på deras avgifter, Morningstar Medalist Ratings, manager tenures och mer.
- Besök vår ETF-sida för att hålla dig informerad om aktuell Morningstar forskning och analys om börshandlade fonder.
- Jämför fonder och ETF:er sida vid sida och följ enkelt deras värderingar, betyg och avgifter.
Denna artikel sammanställdes av Bella Albrecht, redigerades av Lauren Solberg och granskades av Johanna Englundh.
Som en del av vårt uppdrag att ge investerare mer information sammanställdes den här artikeln från Morningstars data och oberoende forskning med hjälp av automatiseringsteknik. Den ursprungliga artikeln skrevs av Morningstars reportrar och redaktörer. Denna uppdaterade version har granskats av en redaktör.
