Vi håller på med uppdateringar av Portföljhanteraren. Den blir tillgänglig igen så snart som möjligt. Tack för ditt tålamod.

Globala och europeiska indexfonder näst på tur i PPM-upphandlingen

Nästa kategorier på tur i PPM-upphandlingen är globala och europeiska indexfonder, som tillsammans förvaltar 54 miljarder kronor. 

Johanna Englundh 2023-11-24 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

erik fransson

Eftersom de två kommande upphandlingarna är de första indexkategorierna att upphandlas till premiepensionens fondtorg, delade Fondtorgsnämnden också exempel på preliminära krav på indexfonder och utvalda jämförelseindex.

Preliminära krav på indexfonder: 

  • Fonden måste ha som strategi att replikera eller följa ett index.
  • Aktiv risk < 0,5% mot jämförelseindex.
  • Jämförelseindex för fonden ska vara ett standardiserat index eller ett skräddarsytt index med t.ex. specifika hållbarhetsmål.
  • Föredragna strategier för indexfonder är full replikering eller stratifierad replikering.

Preliminära krav på valda jämförelseindex:

  • Måste tillhandahållas av fristående indexleverantör.
  • Index ska tillhandahållas av en etablerad indexleverantör som t.ex. Bloomberg/MSCI/FTSE/Russell/S&P/Solactive eller annan leverantör som är godkänd enligt Benchmarkförordningen
  • Måste använda transparent indexmetodik.
  • Måste följa ett regelbundet re-balanseringschema.
  • Index måste leva upp till minimikraven vad gäller hållbarhet t.ex. exkludering av kontroversiella vapen och av bolag som återkommande bryter mot internationella konventioner.

Utöver dessa två kategorier annonserades fyra till upphandlingar som kommer att ske under 2024: Aktivt förvaltade nordiska aktiefonder, Globala obligationsfonder, Aktivt förvaltade svenska aktiefonder och Svenska aktiefonder, Index. De två största kategorierna är aktivt förvaltade svenska aktiefonder och svenska aktiefonder index, som förvaltar 74 respektive 46 miljarder kronor. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar