Idag har Morningstar delat ut priser till fonder och fondföretag i Stockholm. Baserat på fondernas resultat jämfört med konkurrenterna de senaste fem åren har vi utsett vinnare i sex kategorier, samt överlämnat tre pokaler till de mest framgångsrika fondföretagen. Här är de svenska vinnarna och Morningstars motiveringar:
Bästa globalfond: Odin Global C
”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör Odin Global till fonden mest bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”
Bästa Nordenfond: DNB Grönt Norden A
”Allt snabbare ökat försprång jämfört med snittavkastningen i kategorin de senaste tre åren, och bland Nordenfonderna med högst avkastning 2019, samtidigt som DNB Grönt Norden behållit ett risktagande långt under snittet.”
Bästa blandfond: Sensor Sverige Select
”Klart högst 5-årsavkastning i kategori, med toppresultat vartannat år. Tillsammans med klart lägre risktagande än snittet under 2019 gör det Sensor Sverige Select till bästa blandfond, precis som för två år sedan.”
Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Högräntefond
”En solklar vinnare, nu när Spiltan Högräntefond har de fem års historik som krävs. Avkastning i den bästa fjärdedelen av kategorin fem år i rad och risk bara strax över snittet säkras vinsten, trots att några andra lyckades lite bättre 2019.”
Bästa Sverigefond: Spiltan Aktiefond Stabil
”Spiltans andra solklara vinnare. Högst avkastning av alla Sverigefonder de senaste fem åren, samtidigt som risktagandet är allra lägst i kategorin. Spiltan Aktiefond Stabil är bland de bästa fyra av kalenderåren, 2016 är enda plumpen.”
Bästa småbolagsfond: SEB Sverigefond Småbolag C/R
”En väldigt tydlig vinnare sett till avkastning de senaste 5 åren. Bättre resultat än snittet i kategorin varje kalenderår och särskilt 2019 kompenserar att SEB Småbolag Chans/Risk haft ett lite högre risktagande än snittet.”
Best Equity House: Wells Fargo
”I snitt 4 stjärnor i Morningstar Rating och ett risktagande under snittet tillsammans med ett koncentrerat sortiment aktiefonder här i Sverige vid kontrollpunkten i januari 2018 gör Wells Fargo till bästa aktieförvaltare de senaste fem åren.”
Best Fixed Income House: SPP
”Fortsatt framgångsrik förvaltning och låga avgifter gör att SPP behåller förstaplatsen bland svenska ränteförvaltare, och tar utmärkelsen för andra året i rad. Att vara klart bättre än snittet varje år ger välförtjänt utdelning.”
Best Fund House Overall: Evli
“Starka resultat både globalt, hemma i Finland och på euromarknaden kompenserar med råge låga betyg på Sverigefonderna. Evli visar fördelen med ett koncentrerat sortiment fonder när aktiv förvaltning lyckas.”
De sex priserna till enskilda fonder baseras på avkastningen relativt andra fonder i samma kategori under de senaste 1, 3 och 5 åren, tillsammans med risktagandet de senaste 3 och 5 åren. De övergripande priserna, Fund House Awards, baseras däremot enbart på riskjusterad avkastning de senaste fem åren. Mer om metodiken finns i ett PDF-dokument.
