Morningstar har idag delat ut priser till fonder och fondföretag vid en middag på Nalen i Stockholm. Baserat på fondernas resultat jämfört med konkurrenterna de senaste fem åren har vi utsett vinnare i sex kategorier, samt överlämnat tre pokaler till de mest framgångsrika fondföretagen. Här är de svenska vinnarna och Morningstars motiveringar:
Globalfonder: UBS ES Global High Dividend
”Efter ett svagt 2017 tog UBS ES Global High Dividend revansch förra året och var åter bland de med allra högst avkastning i sin kategori, samtidigt som risktagandet bara är aningen högre än snittet.”
Nordenfonder: Simplicity Norden
”Allra lägst risktagande och ändå högre avkastning än snittet i kategorin de senaste fem åren, tillsammans med att Simplicity Norden haft trygga placeringar under nedgången hösten 2018, räcker till vinst efter ett år då många Nordenfonder backade rejält.”
Blandfonder: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
”Högst avkastning 2018 i gruppen svenska blandfonder med fem års historik, tillsammans med att Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv lyckats ge den lockande långsiktiga kombinationen högre avkastning och lägre risktagande än kategorisnitten.”
Företagsobligationsfonder: IKC Avkastningsfond
”Högst avkastning i kategorin de senaste fem åren, men ändå har IKC Avkastningsfond haft ett lägre risktagande än snittet och gav värdeökning även under andra halvåret 2018 då många konkurrenter backade.”
Sverigefonder: Prior Nilsson Sverige Aktiv
”En fond som varannat år varit bäst i kategorin, varannat mitt i klungan. Prior Nilsson Sverige Aktiv är den enda förutom förra årets vinnare Spiltan Stabil som både är bland de tio med högst avkastning de senaste 5 åren och har tagit lägre risk än snittet i kategorin.”
Småbolagsfonder: C Worldwide Sweden Small Cap
”Högst avkastning i kategorin de senaste fem åren och bland de bästa 2018, men ändå ett risktagande under snittet och inget dåligt år sedan 2012, summerar till att C Worldwide Sweden Small Cap har haft strålande aktiv förvaltning.”
Best Equity House Sweden: Lannebo
”Ett koncentrerat sortiment aktiefonder där alla har högt fondbetyg för de senaste fem åren och alla utom en lyckades bättre än snittet i sin kategori under 2018, gör Lannebo till etta bland aktiva aktieförvaltare i Sverige.”
Best Fixed Income House Sweden: SPP
”Bra långsiktig avkastning hos räntefonderna ofta kombinerat med lägre risk än snittet räcker för att ge SPP första plats bland svenska ränteförvaltare, efter sista kvartalet 2018 då många andra straffades mer av sin exponering mot företagsrisker.”
Best Fund House Overall Sweden: Länsförsäkringar
“Ett stort sortiment fonder med medelvärden som varje år de senaste tio åren varit bättre än respektive kategorisnitt, plus att förvaltarna generellt hållit igen på risktagandet, gör att Morningstar utser Länsförsäkringar till Sveriges bästa fondföretag.”
De sex priserna till enskilda fonder baseras på avkastningen relativt andra fonder i samma kategori under de senaste 1, 3 och 5 åren, tillsammans med risktagandet de senaste 3 och 5 åren. De övergripande priserna, Fund House Awards, baseras däremot enbart på riskjusterad avkastning de senaste fem åren. Mer om metodiken finns i ett PDF-dokument (länk ovan till höger).
Xfondbetyg Xköptips
