Både Stockholmsbörsen och de flesta tillväxtmarknader passerade botten av börsraset redan i slutet av oktober, men de största börserna i New York och Tokyo fortsatte nedåt med botten i början av mars.
Rubriken på krönikan som berättade om uppdateringen 3 december var ”Mer tillväxt i PPM-portföljerna” och nya aktiefonder i de tre aktiva portföljerna var Lannebo Småbolag och First State Emerging Leaders. Dessutom var en hög andel i SEB Internet kvar, vilket tillsammans gjorde att de aktiva portföljer steg hyfsat i värde medan Premiesparfonden stod still och världsindex sjönk.
Även den gamla favoriten Skagen Global gav e
tt positivt bidrag och eftersom denna fond även finns med i ett par av de passiva portföljerna fick de hjälp att stå emot nedgången i världsindex. En annan gammal favorit Didner & Gerge Sverige var en besvikelse och byttes vid periodens slut ut mot Lannebo Småbolag. Därefter har Didner & Gerge utvecklats väl vilket visar att det var ett bra beslut att ha med denna aktiefond så länge i de passiva portföljerna.
| Morningstars PPM-portföljer | |||
| 3 december 2008 -- 25 mars 2009 | Andel i port |
Avkastn % |
Bidrag % |
| Portfölj 1 - passiv, låg risk | |||
| Didner & Gerge Aktiefond | 10% | -4,1 | -0,4 |
| SPP Index Europa | 20% | -3,1 | -0,6 |
| SPP Index USA | 20% | -3,1 | -0,6 |
| Skandia Realräntefond | 30% | -0,2 | -0,1 |
| Skagen Global | 20% | 4,2 | 0,8 |
| Totalt | 100% | -0,9 | |
| Portfölj 2 - passiv, mellanrisk | |||
| SPP Index Europa | 25% | -3,1 | -0,8 |
| SPP Index USA | 30% | -3,1 | -0,9 |
| Didner & Gerge Aktiefond | 15% | -4,1 | -0,6 |
| Skagen Global | 20% | 4,2 | 0,8 |
| Morgan S Japanese Value | 10% | -2,8 | -0,3 |
| Totalt | 100% | -1,8 | |
| Portfölj 3 - passiv, hög risk | |||
| SPP Index Europa | 20% | -3,1 | -0,6 |
| SPP Index USA | 30% | -3,1 | -0,9 |
| Didner & Gerge Aktiefond | 20% | -4,1 | -0,8 |
| Morgan S Japanese Value | 15% | -2,8 | -0,4 |
| First State Em Leaders | 15% | 13,2 | 2,0 |
| Totalt | 100% | -0,8 | |
| Portfölj 4 - aktiv, låg risk | |||
| Carnegie Medical | 20% | -1,0 | -0,2 |
| Lannebo Småbolag | 20% | 4,8 | 1,0 |
| Skagen Global | 30% | 4,2 | 1,2 |
| AMF Pension Likviditet | 20% | 1,8 | 0,4 |
| First State Em Leaders | 10% | 13,2 | 1,3 |
| Totalt | 100% | 3,7 | |
| Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk | |||
| Lannebo Småbolag | 30% | 4,8 | 1,5 |
| SEB Internet | 10% | 15,5 | 1,6 |
| Skagen Global | 40% | 4,2 | 1,7 |
| Axa Rosenberg Japan Small | 10% | -6,5 | -0,7 |
| First State Em Leaders | 10% | 13,2 | 1,3 |
| Totalt | 100% | 5,3 | |
| Portfölj 6 - aktiv, hög risk | |||
| Lannebo Småbolag | 30% | 4,8 | 1,5 |
| SEB Internet | 20% | 15,5 | 3,1 |
| Skagen Global | 30% | 4,2 | 1,2 |
| Axa Rosenberg Japan Small | 10% | -6,5 | -0,7 |
| First State Em Leaders | 10% | 13,2 | 1,3 |
| Totalt | 100% | 6,5 | |
| Snitt alla sex portföljer | 2,0 | ||
| Jämförelser | |||
| MSCI World index, i kronor | -6,1 | ||
| Affärsvärldens generalindex | 2,8 | ||
| Premiesparfonden | 0,6 | ||
