Därför behöll de tre aktiva portföljerna i snitt 60 procent räntefonder, så när det riktigt branta börsraset kom i januari var det ganska självklart att Morningstars PPM-portföljer i snitt skulle bli mindre än hos Stockholmsbörsen och världsindex. Bäst klarade sig lågriskportföljerna 1 och 4.
Alla typer av aktiefonder föll kraftigt under denna period, så det var inte konstigt att även alla aktiefonder som var med i PPM-portföljerna tappade. Skagen Global fanns med i alla portföljer och höll emot något. Däremot föll både läkemedel- och IT-fonder mer än världsindex, som rasade 14 procent under dessa tre månader.
| Morningstars PPM-portföljer | |||
| 5 december 2007 -- 12 mars 2008 | Andel i port |
Avkastn % |
Bidrag % |
| Portfölj 1 - passiv, låg risk | |||
| Didner & Gerge Aktiefond | 10% | -12,9 | -1,3 |
| SPP Index Europa | 10% | -15,2 | -1,5 |
| SPP Index USA | 15% | -14,3 | -2,1 |
| Skandia Realräntefond | 50% | 2,4 | 1,2 |
| Skagen Global | 15% | -12,1 | -1,8 |
| Totalt | 100% | -5,6 | |
| Portfölj 2 - passiv, mellanrisk | |||
| SPP Index Europa | 20% | -15,2 | -3,0 |
| SPP Index USA | 30% | -14,3 | -4,3 |
| Skagen Global | 15% | -12,1 | -1,8 |
| Skandia Realräntefond | 25% | 2,4 | 0,6 |
| Morgan S Japanese Value | 10% | -15,4 | -1,5 |
| Totalt | 100% | -10,1 | |
| Portfölj 3 - passiv, hög risk | |||
| SPP Index Europa | 20% | -15,2 | -3,0 |
| SPP Index USA | 30% | -14,3 | -4,3 |
| Didner & Gerge Aktiefond | 20% | -12,9 | -2,6 |
| Morgan S Japanese Value | 15% | -15,4 | -2,3 |
| First State Em Leaders | 15% | -8,3 | -1,2 |
| Totalt | 100% | -13,5 | |
| Portfölj 4 - aktiv, låg risk | |||
| Carnegie Medical | 10% | -15,7 | -1,6 |
| Skagen Global | 10% | -12,1 | -1,2 |
| Morgan S Japanese Value | 5% | -15,4 | -0,8 |
| AMF Pension Likviditet | 70% | 0,9 | 0,6 |
| Robur Contura | 5% | -18,3 | -0,9 |
| Totalt | 100% | -3,8 | |
| Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk | |||
| Carnegie Medical | 10% | -15,7 | -1,6 |
| Skagen Global | 10% | -12,1 | -1,2 |
| Morgan S Japanese Value | 10% | -15,4 | -1,5 |
| AMF Pension Likviditet | 60% | 0,9 | 0,5 |
| Robur Contura | 10% | -18,3 | -1,8 |
| Totalt | 100% | -5,6 | |
| Portfölj 6 - aktiv, hög risk | |||
| Carnegie Medical | 15% | -15,7 | -2,4 |
| Skagen Global | 10% | -12,1 | -1,2 |
| Morgan S Japanese Value | 15% | -15,4 | -2,3 |
| AMF Pension Likviditet | 50% | 0,9 | 0,4 |
| Robur Contura | 10% | -18,3 | -1,8 |
| Totalt | 100% | -7,3 | |
| Snitt alla sex portföljer | -7,6 | ||
| Jämförelser | |||
| MSCI World index, i kronor | -14,3 | ||
| Affärsvärldens generalindex | -12,9 | ||
| Premiesparfonden | -11,9 | ||
