Jag var dock (som vanligt) lite för tidigt ute och det kom ett nytt ras i september. Under oktober och november har dock detta återhämtats och världsindex stod den 21 november klart högre än bottennoteringen i slutet på juli.
Tack vare en ökning av andelen i SEB Internet från 10 till 25 proc
ent har portfölj 6 lyckats klart bäst under period 9, trots att två av fonderna (Carnegie Medical och Carlson Latin America) utvecklats sämre än världsindex. Detta är en upprepning av utvecklingen period 5 då SEB Internet också steg över 30 procent. Notera att jag minskade andelen i SEB Internet den 21 november.
Även de andra fem portföljerna har lyckats bättre än världsindex och i snitt backade de bara 0,9 procent medan världsindex backade 4,8 procent. Den viktigaste förklaringen är Didner & Gerge, som följde med börsnedgången ned men sedan har återhämtat sig betydligt bättre än Stockholmsbörsen.
| Morningstars PPM-portföljer | |||
| 1 augusti -- 21 november 2002 | Andel i port |
Avkastn % |
Bidrag % |
| Portfölj 1 - passiv, låg risk | |||
| Didner & Gerge Aktiefond | 15% | 10,1 | 1,5 |
| SPP Index Europa | 25% | -6,1 | -1,5 |
| SPP Index USA | 15% | -5,5 | -0,8 |
| Skandia Realräntefond | 30% | 4,1 | 1,2 |
| AMF Världen | 15% | -2,8 | -0,4 |
| Totalt | -0,0 | ||
| Portfölj 2 - passiv, mellanrisk | |||
| SPP Index Europa | 30% | -6,1 | -1,8 |
| SPP Index USA | 25% | -5,5 | -1,4 |
| Didner & Gerge Aktiefond | 20% | 10,1 | 2,0 |
| AMF Världen | 15% | -2,8 | -0,4 |
| Finter Emerging Markets | 10% | -4,7 | -0,5 |
| Totalt | -2,1 | ||
| Portfölj 3 - passiv, hög risk | |||
| SPP Index Europa | 30% | -6,1 | -1,8 |
| SPP Index USA | 25% | -5,5 | -1,4 |
| Didner & Gerge Aktiefond | 20% | 10,1 | 2,0 |
| JPMF Japan | 10% | -10,7 | -1,1 |
| Finter Emerging Markets | 15% | -4,7 | -0,7 |
| Totalt | -2,9 | ||
| Portfölj 4 - aktiv, låg risk | |||
| Carnegie Medical | 10% | -8,8 | -0,9 |
| Nordea Selekta Europa | 20% | -3,6 | -0,7 |
| Lannebo Småbolag | 20% | -1,5 | -0,3 |
| Carlson American Small | 20% | -8,9 | -1,8 |
| Folksam Obligation | 30% | 2,4 | 0,7 |
| Totalt | -3,0 | ||
| Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk | |||
| Carnegie Medical | 20% | -8,8 | -1,8 |
| Lannebo Småbolag | 20% | -1,5 | -0,3 |
| Carlson American Small | 20% | -8,9 | -1,8 |
| Nordea Selekta Europa | 30% | -3,6 | -1,1 |
| SEB Premie Internet | 10% | 32,5 | 3,3 |
| Totalt | -1,7 | ||
| Portfölj 6 - aktiv, hög risk | |||
| Carnegie Medical | 25% | -8,8 | -2,2 |
| Lannebo Småbolag | 20% | -1,5 | -0,3 |
| Nordea Selekta Europa | 20% | -3,6 | -0,7 |
| SEB Premie Internet | 25% | 32,5 | 8,1 |
| Carlson Latin America | 10% | -7,1 | -0,7 |
| Totalt | 4,2 | ||
| Snitt alla sex portföljer | -0,9 | ||
| Jämförelser | |||
| MSCI World index, i kronor | -4,8 | ||
| Affärsvärldens generalindex | 4,8 | ||
| Premievalsfonden | -1,3 | ||
| Premiesparfonden | -0,5 | ||
NYCKELORD
